2017年中国成品油行业发展现状及市场需求预测

　　中国柴汽比于 2005 年达到最高点 2.3。“十二五”及“十三五“期间，随着我国经 济增速明显放缓，柴汽比亦快速滑落。全国炼厂的柴汽比持续下降，而独立炼厂的柴汽 比下降后稳定在 1.7 左右的水平，显著高于中石化及全国水平。据卓创资讯统计，2017 年山东独立炼厂汽油产量预计达到 2646 万吨，柴油产量 4556 万吨，柴汽比为 1.72，比 中石化预计高 0.58。

2017 年国内企业加油站数量占比

数据来源：公开资料整理

　　汽油车持续占据汽油消费结构的绝对性优势地位，2017 年占比 87.82%。同时，我 国汽油资源更多地依赖加油站进行销售，并且私家车主对油品品牌和品质要求较高。而 加油站方面，中石化及中石油较独立炼厂占有明显优势，中石化和中石油的加油站数量 占比超过一半，达到 53.12%，而山东独立炼厂通过自营、租赁、加盟等经营方式，所拥 有的加油站占比仅 0.6%。终端零售量来看，2017 年中石化终端零售量占比近 7 成，而 独立炼厂通过自有终端零售量占比仅不足 2%。因此，现阶段独立炼厂在加油站终端方面 表现仍较为薄弱，进而限制了独立炼厂汽油方面的销售。

　　柴油的消费结构比汽油相对多样化，主要有交通运输、仓储、邮政业、工业等下游。 此外，柴油的使用环境相对宽泛和粗糙，地炼生产的柴油可以直接满足大部分终端用户 的需求，柴油的销售对于加油站的依赖较小。因此对于即将建成的民营炼化一体化项目 来说，想要实现较低的柴汽比，主要受制于销售渠道的拓展，考虑到近年来成品油出口 增速放缓，加之成品油出口配额的限制，国内加油站是很关键的销售渠道。

国内汽油消费结构

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国内柴油消费结构

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　　2016 年和 2017 年 1-10 月，国内汽油表观消费量分别为 1.12 亿吨、1.02 亿吨，柴 油表观消费量分别为 1.65 亿吨、1.39 亿吨。2016 年和 2017 年上半年，国内机动车保 有量分别为 2.90 亿辆、3.04 亿辆，其中汽车保有量分别为 1.94 亿辆、2.05 亿辆；预计 明年新增汽车保有量 2800 万辆，占 2017 上半年保有量的 13.7%。

汽柴油表观消费量（亿吨）及增速

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机动车、汽车保有量（百万辆）及增速

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　　2016 年和 2017 年 1-10 月，国内煤油表观消费量分别为 3026 万吨、2823 万吨； 同比增速分别为 9.25%、9.83%。近几年煤油消费增速较高，一方面是相对于汽柴油来 说基数低，另一方面是受益于航空业的发展，航空煤油需求良好。2016 年和 2017 年前 三季度，全国民航总周转量分别为 962.51 亿吨公里、796.70 亿吨公里，近两年同比增 速有所回落，但仍保持在 10%以上的高位，高于 2013、2014 年。

煤油表观消费量（万吨）及增速

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民航总周转量（亿吨公里）及增速

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　　2016 年和 2017 年 1-10 月，汽油出口量分别为 969 万吨、828 万吨，柴油出口量 分别为 1540 万吨、1323 万吨，煤油出口量分别为 1310 万吨、1004 万吨。汽柴油出口 量经过前几年的高增长之后，2017 年开始回到个位数增长。煤油出口量增速近三年呈初 年下降趋势，2017 年 1-10 月为-2%。

成品油出口量（万吨）及增速

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