2018年中国厨电行业发展现状及市场规模预测

　　随着经济基础的提升，中国用户对于厨房的重视程度逐渐增加，代表家庭生活品质的重要维度之一的厨房，也迎来新的风口。

　　随着居民消费结构的变化，主流消费群体也呈现年轻化趋势，新兴厨电品类迎来爆发式增长。电烤箱、蒸汽炉和洗碗机等新兴产品迅速走热，消费者也从单纯追求产品实用性转变为追求高端、智能化产品为主。

　　厨电行业从2014 年开始成为了家电行业增长最迅速的品类，这样的行业升级也是消费升级最直接的表现。根据数据，2014 年、2015 年和2016 年，厨电市场规模分别达到666 亿元、743 亿元和846 亿元，年均增长率超过10%。2017 年1-8月，厨电市场规模达到618 亿元，同比增长16.1%，预计17 年全年厨电市场规模将达到968 亿元，同比增长14.8%，增长水平高于整体家电市场。

　　传统强势品牌准备更充分 新兴品类爆发出强劲动力

　　烟灶消等传统厨卫产品保持稳定增长，新品类洗碗机及净水器保持高速增长。厨卫市场主要涉及9 大产品，按照市场规模降序排列分别为热水器、吸油烟机、净水系列、燃气灶、微波炉、消毒柜、电烤箱、洗碗机、蒸汽炉，2017 年市场规模分别为530 亿、363 亿、303 亿、218 亿、62 亿、54 亿、44 亿、31 亿、20 亿，市场增速分别是8.3%、12.0%、15.0%、10.9%、6.5%、8.4%、14.2%、120.6%、35.1%。2016 年被定义为洗碗机的元年，17 年市场表现依旧势不可挡，另外还有嵌入式一体机从嵌入式微蒸烤等功能复合而来，增速最快，达到249.3%，该产品虽然市场规模还很小（7 亿），但爆发力较强。

17 年双十一油烟机主要品牌零售额变化

资料来源：公开资料整理

　　79.9%愿意下厨，厨房成最愿意投入预算区域。随着国民消费实力加强，80/90 后登上社会舞台，中高收入、高学历的年轻群体显示出追求品质、追求体验的消费需求。新中产对烹饪的热情高涨，近80%的年轻人愿意下厨；一线城市新中产平均每两天下厨一次。根据报告，新中产非常认同技术进步给生活带来的便利，81.9%表示对未来的厨房技术充满期待，认为厨房电器设备的升级提升了舒适度的比例也高达81.9%。

　　年轻新中产群体有着健康、环保，绿色的生活态度，追求可持续的品质生活。他们对各种未来的技术也感兴趣，是技术宅，擅长利用技术降低下厨的劳累程度。73%愿意购置家务替代型电器来节省劳务时间，在他们眼中，除了烹饪以外的工作都借由技术实现才是最理想的，对于清洗食材、食物装盘等后续步骤比较排斥。因此，有着高性价比、高体验感、高效化的厨房家电，洗碗机、净水器、油烟机等将有着较大市场空间。

　　厨电步入智能时代 线下中高端产品比重提升

　　嵌入式厨电的智能渗透率逐渐加深，份额逐步提高。针对厨房的新兴品类，主要是由于其中嵌入式的细分市场的高速增长，以电烤箱和洗碗机市场为例，其中17 年嵌入式电烤箱、嵌入式洗碗机的市场规模达到20.7 亿、21.4 亿，同比增速分别为24.6%、116.0%。同时，近吸式作为油烟机细分品类里面性能最好的，市场份额也从16 年的42.3%提升到17 年的45.3%。

　　厨电行业将持续保持稳步增长的动力，主要有两大原因：在地产红利逐渐消失以后，消费升级趋势和消费需求的持续升级迭代，新产品淘汰老旧产品推动了厨电产品发展；二三线城镇化发展提供的巨大动能，尤其是在农村家庭厨电产品保有量较低的情况下，城镇化率的提高以及农村人口逐渐向城市迁移的需求释放，加上80、90 后成为消费的主力军，都拉动厨电高速增长。
产品的转型升级结合当下消费升级的大环境，整体厨卫行业的高端化趋势一直在持续。根据零售额份额的平均分四段对应的零售量份额将市场分为低端、中低端、中高端、高端等四个市场，以2015 年高端市场价格点为基准，整个行业的高端市场的份额在逐年提高。以烟灶为例，4570 元价位对应的过去三年的零售量份额分别为12.4%、15.5%、20.1%；同时，17年双十一油烟机整体市场均价提升5.1%，其中近吸式油烟机均价提升最快，同比提升了6.3 个百分点，高端化趋势明显。

17 年双十一油烟机分品类价格变化（单位：元，%）

资料来源：公开资料整理

2017 年11 月油烟机主要产品市场份额变化

资料来源：公开资料整理

　　洗碗机市场受益于生活品质提升 国产品牌仍有上升空间

　　中国洗碗机渗透率极低，行业进入爆发式增长阶段。在欧美地区，洗碗机是一种常见的厨房电器，洗碗机在欧美地区的普及率接近80%，德国也高达77%，与我国饮食文化类似的日本也有29%，而我国洗碗机渗透率不到1%，存在庞大的新增市场空间。

2017 年双十一洗碗机市场主要品牌表现（单位：%）

资料来源：公开资料整理

2017 年双十一洗碗机市场主要品牌零售额份额变化（单位：%）

资料来源：公开资料整理

2017 年双十一洗碗机市场主要产品份额变化（单位：%）

资料来源：公开资料整理

　　国产品牌市场份额提升明显，技术优势逐渐显现。根据统计数据，2017 年双十一期间，市场主要几大洗碗机品牌西门子、美的、方太、海尔、松下零售量份额分别为36.3%、39.4%、7.8%、8.9%、4.1%，其中美的洗碗机零售额份额从2016年的27.4%上升到2017 年的31.3%，市场份额提升明显，零售量已超西门子跃升行业领先。

　　作为厨房新兴品类，洗碗机细分市场实现高速增长，尤其是嵌入式和台式占比最高。台式和嵌入式洗碗机市场份额分别达到32%、45.8%，嵌入式洗碗机依然是洗碗机市场主力产品。洗碗机市场的爆发式增长吸引了诸多家电厂商，美的、海尔等早期进入的厂商开始将业务重心回归国内，我国洗碗机市场正进行着进口替代。根据预测，2017 年嵌入式洗碗机市场规模将达到21.4 亿，同比增速116%。

　　我们认为2018 年品质生活将继续驱动厨电市场结构升级，健康类厨电市场将持续扩容；城镇化建设带动消费需求，三四线市场后发强劲；中产阶级消费时代来临，推动高端品质化产品需求；线上线下零售融合探索进一步深化，推动消费体验升级等一系列利好下，仍然存在房地产增速放缓，基本面承压，整体市场趋于平缓增长的形势。预计整个厨卫行业2018 年市场规模预计将达到2233 亿，同比增长14.2%。