政策目标明确，所有能源政策都指向目标明确，所有能源政策都指向2020年非化石能源占比提升到15%以上。“十三五”的能源、电力、可再生能源等各项规划的宗旨都是降低煤炭在能源结构中的比重，提升非化石能源尤其是新能源的占比，为此，“十三五”规划明确提出将煤电的规模控制在 “十三五”规划明确提出将煤电的规模控制在11亿千瓦以内，而对于清洁能源规划目标只给出下限，未给上限。2017 年在政策层面国家引导能源结构清洁化的导向非常清晰，年初李克强总理在《政府工作报告》中提出要淘汰、停建、缓建煤电产能 5000 万千瓦以上，2017年8月14日，发改委印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》，进一步指出在“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦。

　　效果明显，新能源装机及发电量快速提升。从电源结构上，新能源装机（风电、光伏、核电）占比从 2016 年年底不足16%提升至2017年9月底的18.5%以上。截止到 2017 年 9 月，新能源总装机容量达到 275GW（包含风电、光伏及核电），2017 年 1-9 月份新增火电装机容量占比仅有33%，远低于在存量中的占比（64%），风电、光伏、核电等新能源装机占比达到 58%，其中仅光伏新增装机就占到 45%。

　　2005 至 2017 年 9 月份新能源总装机量 CAGR达到 33%。 从发电量结构上，新能源占比的提升也很明显。从 2016年年底 8.6%提升至2017年上半年的 10.55%。2017年 1-6 月份，国内总发电量增加 6.3%，达到 29598 亿kWh，其中火电增速基本与总体持平，水电略有下降，风电、光伏和核电发电量增速均在 20%以上。

2016年底（内）和2017年9月（外）国内电源结构

数据来源：公开资料整理

2016年底（内）和2017年上半年（外）国内发电结构

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　　尽管新能源发展速度迅猛，但要完成15%的非化石能源目标仍然面临较大压力。作为非化石能源最主要的贡献来源，水电在 2014 年之后的增长势头急速放缓，目前发电量维持在 1 万亿 kWh/年的水平线上，核电发展进度也低于预期，由于三代示范项目迟迟未能并网，核电“十三五”规划的并网及在建总量 8800 万千瓦装机目标不能实现的概率与日俱增。随着一次能源消费增速在 2016年开始回升，要实现 2020 年能源结构调整的目标，风电与光伏将承担起更重的角色。

2010 年国内一次能源消费总量及非化石能源占比

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水电发电量增长在 2014 年后陷入瓶颈

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　　对一次能源消费情况进行预测，在能源消费总量增速分别为 1.5%、2%、2.5%三种情境下，将水电和核电的贡献按最乐观的情况估计，风电、光伏的发电量贡献至少要达到 7960亿 kWh、8550亿kWh 和 9160亿 kWh。2016年我国风电装机容量约1.67亿kW，发电量2400亿kWh，光伏累计装机容量约 7700万kW，发电量670亿kWh，距离能源结构的目标仍有相当大的距离。

我国一次能源消费结构估算

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