2017年中国伺服系统市场发展前景分析

　　伺服系统是工业自动化的重要组成部分， 其通常由伺服驱动器和伺服电机组成。主要任务是根据控制指令（通常是 PLC 的指令），对功率进行放大、变换、调控等处理，控制驱动装置的输出力矩、速度和位置，实现对物体的位置、方位、姿势等进行控制。交流伺服占据主导地位。 伺服系统的发展经历了由液压到电气的过程。 微处理器技术和半导体的发展， 使得交流伺服在精度、效率、小型化方面优势突出，逐渐占据现代伺服系统的主要地位， 尤其在各类工厂自动化（FA）领域的 OEM 市场得到广泛应用。

伺服控制系统的组成示意图

资料来源：公开资料整理

　　伺服系统主要应用在工业自动化领域。 从下游的应用市场来看， 由于伺服系统的运动控制特性，主要使用在 OEM 行业，如数控机床、纺织机械、塑料机械、食品包装机械、 3C 制造设备等领域占比较高。随着工业 4.0 的提出， 机器人、 3D 打印等越来越多的新兴领域对伺服系统的需求快速增长。机床、纺织机械等传统领域的升级改造对伺服系统也带来较强需求。

伺服控制系统的组成示意图

资料来源：公开资料整理

　　稳定性、精度、响应速度是伺服系统品质的核心指标。 工业自动化领域的产品在连续生产过程中，最看重稳定性和效率。 因此对伺服系统来说，稳定性、精度和响应速度就成为核心的衡量指标。

　　中小功率伺服占比近 70%，仍有提升趋势。 伺服系统按照功率大小可以分为小型伺服、中型伺服和大型伺服系统，在应用范围上，中小功率伺服在电子设备制造行业应用较多，同时中小功率伺服也是市场上应用最广的功率段， 2015 年小型伺服和中小型伺服的市场份额达到了 68.3%，相比于 2010 年的 51.9%提升了 16 个百分点。其中小型伺服的市场份额提升最大。从技术上来讲，功率越大，伺服系统相对难度越高，因此大型伺服目前仍是由外资占据主导，内资企业从小功率伺服开始拾级而上。从下游行业发展空间来看，中小型伺服市场份额仍有进一步提升空间。

伺服系统分类及市场情况

资料来源：公开资料整理

　　2015 年伺服系统的应用仍以传统 OEM 市场为主，其中机床工具市场占比达 29.5%。我们比较了 2010到 2015 年伺服系统行业应用的变迁，其中电子制造设备和医疗设备行业的增长迅速，15 年电子设备行业占比已经达 16%，相比 2010 年有近一倍的增长。 其他如机器人、智能物流设备等新兴领域对伺服系统的需求也越来越多。

2010 年和 2015 年伺服系统下游行业应用分布

资料来源：公开资料整理

　　预计到 2020 年伺服系统市场规模将达 150 亿元。 16 年由于电子设备制造业的高增长，传统行业的复苏，伺服系统需求大幅增长，达到了 86 亿元。 17 年传统行业复苏的态势延续，预计仍有 20%以上的增长。 此后预计将维持 10%左右的增速，到 2020年整个市场规模有望达到 150 亿元。

2010-2020 年中国伺服系统市场规模及预测

资料来源：公开资料整理

　　日系品牌仍牢牢占据国内伺服市场近半壁江山，国产品牌市占率在快速提升。同大多数高精密度的产品一样， 长期以来外资品牌占据了国内伺服系统市场的大部分份额， 市场占有率达 77%， 其中日韩系品牌占比为 45%， 主要以日系品牌为主， 包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等， 这些都是老牌的日本工业自动化设备生产商，技术上都很全面，产品特点是技术和性能水平很高， 比较符合中国用户的需求，同时价格也比较高。其次为欧美品牌占比 22%，其中美国知名的有罗克韦尔，丹纳赫、帕光等， 德国则拥有西门子、博世力士乐、 伦茨、 施耐德等品牌。 欧美品牌主要集中遇于大型伺服系统，因此面临着市场萎缩的风险，到 2015 年欧美的市场份额减少 10%至 22%。 国内市场上，台湾品牌也逐渐成长为一支重要力量，代表的品牌有台达和东元，与日系品牌在技术上相似，技术水准和价格水平居于进口中端产品和内地品牌之，市场份额有稳步提升，但未来将面临着本土品牌的激烈竞争，是未来内资品牌可以逐步获得的市场。 内资品牌从低端起步，靠价格优势站稳脚跟， 2008 年国产品牌仅 10%左右的份额，此后以汇川为代表的公司成长起来，在低端市场替代国外品牌，并逐步向高端迈进， 2015 年国产品牌市占率已经达到 22%。国内伺服企业众多，格局分散。 分品牌来看， 以市占率划分， 伺服系统市场呈现出了明显的梯次结构。 以松下、安川为代表的日系品牌市场占有率相当，约 17%， 处于第一梯队，与其他品牌明显拉开差距。 松下和安川的伺服系统在高端装备上使用的很多，一些设备厂商都是应下游客户要求装配。 台达、三菱处于第二梯队，市占率约10-11%。汇川、西门子等处于第三梯队，市占率 5-6%左右。三洋、施耐德、罗克韦尔、博世力士乐等处于第四梯队，市占率约 3%。内资企业除汇川外，成规模的企业有数十家，但大部分企业规模较小， 市场份额普遍在 1%以下，并且主要集中在低端领域的中小型伺服产品， 竞争激烈， 盈利能力也比较差。