2017年中国PLC市场发展前景分析

　　PLC 本质上是一种工业计算机。 PLC 是 Programmable Logic Controller 的英文缩写，即可编程控制器，是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字 I/O 组件，控制各种机械或生产过程的装置。可编程控制器的硬件结构与微型计算机基本相同，由电源、 CPU、存储器、 I/O、功能模块、通信模块等构成。可编程控制器依据I/O点数可分为小、中、大型 PLC，国产厂商主攻中小型 PLC。一般而言， I/O 点数越多，控制关系越复杂，要求的程序存储器容量也越大，可编程控制器的指令及其他功能也较多，能够适应大型、复杂的控制任务。目前国内包括信捷电气在内的国产厂商产品多以中小型 PLC 为主，主要原因有两点， 一是因为大型PLC 控制关系复杂，国内厂商还未具有相关技术能力，另外一个主要原因是国内 PLC下游需求最大的是纺织、包装等行业，这些行业对与控制点数量要求均较小，中小型 PLC 已能满足绝大部分国内客户需求。

PLC 分类标准分类标准

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　　国内小型 PLC 的主要用于 OEM 市场。 据中国工控网统计， 2015 年国内 57.16%的可编程控制器销售额来自 OEM 市场，其中 31.11%的中型可编程控制器和 94.18%的小型可编程控制器均来自 OEM 市场，这主要由于 OEM 行业大多数单个设备需要控制的变量不多，主要用于设备起停、动作顺序、传动控制、运动控制和安全连锁，控制要求相对简单，并不需要太多 I/O、太复杂的控制系统。项目型市场主要来源于冶金、汽车、市政、电力、轨道交通等行业，其主控系统主要采用大中型可编程控制器，以项目集成的方式运用在各行业中，该市场与国家宏观形势、下游行业的投资规模密切相关。

各类型 PLC 市场规模占比

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　　2016 年小型 PLC 占 PLC 市场 46.8%的份额。 虽然小型 PLC 单体价值较小，但由于其用户群规模庞大，总体采购套数较多，从而在 2016 年 PLC 市场中占据46.8%的份额。2015 年小型 PLC 中有 94.18%应用于 OEM 市场。由于小型 PLC 的主体客户群为 OEM 行业，从 2016 年下半年开始，众多 OEM 行业呈现较好的增长的势头，而在电力、冶金等大型 PLC 传统项目型行业仍需要较长时间的恢复期，所以预计在 2017 年，小型 PLC 在 PLC 市场的比例将会上升。

PLC 市场分布

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　　西门子市占率稳居第一，占比达 40.7%。 西门子凭借在其全线产品优异变现，市占率高达 40.7%；三菱和欧姆龙依靠在 OEM 市场传统优势和高性价比产品以及在中国市场的渠道优势，位列市场二、三位；罗克韦尔凭借在大型 PLC 领域领先的技术水平和市场口碑，其在整体 PLC 市场中市占率达到 10.1%；施耐德作为老牌 PLC 供应商，产品性能相对稳定，深受市场偏爱，市占率维持在 9.2%；台达依靠高性价比优势，以及深挖 OEM 市场，以其一直以 PLC 和变频器、 HMI、伺服业务的互相配合的产品及解决方案式销售特色，近几年市场销量一直保持高速增长趋势， 2016 年市占率达到 4.6%。

2016 年中国市场 PLC 供应商市场份额

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　　大中型可编程控制器市场的集中度非常高，基本被欧美品牌垄断，日系品牌在中型市场有部分份额。 大中型 PLC 由于控制关系极为复杂， I/O 点数量在 1024 个以上，欧美品牌由于起步较早，技术经验积累丰富，国际 PLC 市场份额基本都被欧美厂商垄断国内大型 PLC 市场份额前三名依次为罗克韦尔、施耐德、西门子，中型PLC 市场份额前三名依次为西门子、欧姆龙、欧姆龙。

中国大型 PLC 市场份额

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中国中型 PLC 市场份额

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　　小型可编程控制器主要用于OEM 用户，目前国内市场西门子及日系品牌占据大部分市场份额，前三名依次为西门子、三菱以及欧姆龙。近年来台系品牌发展迅速，其产品性能已经能媲美日系品牌，同时凭借高性价比优势， 2016 年在国内市场市占率达到 10.67%。在国内小型可编程控制器市场，市场份额排名前十

　　企业中几乎全是欧美和日本企业，信捷电气 2015 年销售额排名第 5 名，市场占有率 5.0%，为市场份额排名靠前的国产品牌。

　　纺织、包装机械等仍是 PLC 主要下游应用行业，新兴产业是未来主要增长点。纺织机械、机床工具、包装机械、 食品机械、电子制造设备等是小型可编程控制器的主要行业，其中又以纺织机械占比高达 19%。 我们认为随着近几年工业机器人、电子制造设备等产业的迅速扩张，伺服系统在新兴产业的应用规模增长迅速。

　　2016 年国内 PLC 市场规模达 73 亿元，预计 2020 年国内 PLC 市场规模有望接近 100 亿元。 2016 年下半年起受国内工业行业复苏带动，国内 PLC 市场开始回暖。我们认为受益国内工业自动化水平提升，以及 3C 制造等下游行业快速发展带动，国内 PLC 市场规模有望稳步增长。预计 17 年起有望保持 8%左右行业增长， 2020 年国内 PLC 市场规模有望接近 100 亿元。

中国 PLC（含 DIO）市场规模

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　　人机界面 HMI 本质上是一种通过触摸按键控制执行简单动作的工控机。 人机界面 HMI 是连接可编程序控制器 PLC、变频直流调速仪表等工业设备，利用显示屏通过输入单元（如触摸、键盘鼠标等）写工作参数或输入操作命令，实现人与机器信息交互的数字设备。人机界面由硬件和软件两部分组成，主要分为文本显示器，触摸屏，平板电脑三类。中小型 PLC 基本都配有人机界面。 在国内的工业现场，接近 80%的小型可编程控制器、超过 85%的中型可编程控制器和 10%的大型可编程控制器都会连接人机界面产品。 因此我们可以理解为人机界面市场规模变化紧密跟随中小型 PLC 市场规模变化。

配有 HMI 比例

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　　欧美、日系以及台系占据我国 HMI 市场大部分份额。 由于西门子在 PLC 市场中市占率最高，由于 PLC 通常与 HMI 搭配使用，因此西门子 HMI 在国内市场市占率高达 28.8%，稳居第一；台系产品凭借媲美日系产品的优异性能以及相对低廉的价格，在国内中小型自动化设备市场中应用广泛且增速较快，威纶通、研华、台达三者市占率已经达到 21.7%；国产厂商在 HMI 市场中起步相对较晚，但由于 HMI 在工控自动化产品中技术含量相对较低，国内产品有望凭借高性价比优势迅速提高市占率。人机界面的应用行业基本与小型可编程控制器一致。 人机界面的三大类产品中，文本显示器使用的较少， 2015 年市场份额只有 1.3%，同比下滑 0.8%；而绝大多数机械设备都采用触摸屏作为人机交互设备，2015年份额为 81.6%，提高 0.1%；少数高端复杂的设备采用平板电脑控制，2015年份额为 17.0%,提高 0.7%。在触摸屏的使用中，目前各个 OEM 行业都存在中低端设备向中高端设备过渡的趋势，因此尺寸越来越大、色彩越来越丰富。

HMI 下游行业份额

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　　预计至 2020 年 HMI 市场规模将达到 30.8 亿元。2015 国内机器视觉市场规模达 22.3 亿元，由于国内大部分 HMI 是与中小型 PLC 配对，而中小型PLC 占据我国 PLC 市场份额 80%以上，因此 HMI 市场规模增速基本与国内 PLC 市场规模增速相同。 我们预计受益 3C 制造等行业快速发展， 2017-2020 年国内 HMI 市场规模有望保持 8%左右增速， 2020 年市场规模将达到 30.8 亿元，且国产品牌有望凭借高性价比优势，市占率得到提高。

国内 HMI 市场规模（亿元）

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