我国酱酒产业长期向好趋势不变

《2022-2023中国酱酒产业发展报告》发布

酱酒产业长期向好趋势不变

　　作为近年来白酒行业发展中的热点事件之一，“酱酒热”被业内看作是白酒产业的一次重大结构调整，是改变白酒品牌、品类、风味、价格等格局的一次变革。数据显示，2022年，中国酱酒产能约70万千升，同比增长16.7%，约占我国白酒总产量671.2万千升的10.43%；实现销售收入2100亿元，同比增长10.5%，约占我国白酒总销售收入的31.69%；实现利润约870亿元，同比增长11.5%，约占我国白酒总利润2201.7亿元的39.51%。

　　当前，酱酒产业已进入中场阶段的第二年，未来将如何发展？近日，权图酱酒工作室发布《2022—2023中国酱酒产业发展报告》（以下简称《报告》），从9个角度作出了分析预判。

　　消费人群 《报告》显示，我国酱酒的消费人群仍在持续扩大，不但贵州、山东、河南、北京、广东等传统酱酒主销市场如此，长三角地区、四川、安徽、湖北等传统浓香型白酒主销市场的酱酒消费人群也在扩大。“这一现象与酱酒品类具有风味的复杂性和适量饮用后的舒适性等核心优势有关，酱酒崛起是中国白酒风味和品质升级的最后一站。”

　　龙头企业 贵州茅台是酱酒产业的价值引领者和贡献者，《报告》提出，贵州茅台净利润或将在2025年或2026年突破1000亿元、在10年内突破1500亿元，营收将长期占我国酱酒企业总营收的50%以上。作为超级“发动机”，贵州茅台将继续引领我国酱酒市场向纵深发展。

　　产能 2022年是酱酒企业产能的分化之年，头部酱酒企业投产提速，二线酱酒企业跟进，中小型酱酒企业减产，《报告》认为，今年供需将开始平衡。“2030年前，酱酒产业整体产能将会突破100万吨，其中，坤沙酱酒约60万吨，优级坤沙酱酒约50万吨；有大产业资本背景和大品牌承载能力的主流酱酒企业产能不会过剩，没有实力和没有品牌的基酒型酱酒企业产能会过剩，赤水河流域核心产区的优质酱酒产能不会过剩；今年起，供需矛盾将极大缓解，未来，基酒供应将不再成为酱酒产业快速发展的‘拦路石’。”《报告》建议，中小型酱酒企业并没有能力和实力跟进这轮产能竞争，应实事求是、看清形势，保持合理的现金流，找准适合自己的战略定位，走适度规模、精工酿造、圈层品牌的精品酒庄之路。

　　品牌 对白酒产业来说，无论哪种香型，品牌均是第一竞争要素。去年是酱酒主品牌的竞争元年，茅台系列酒、郎酒、习酒、国台、金沙、珍酒等已经在全国重点酱酒主销市场开启了品牌竞争之路。“酱酒贴牌将日渐式微，但主流酱酒企业的主品牌买断经营和文创产品开发还将长期存在。”《报告》认为，酱酒品牌的竞争逻辑是“先主品牌收割贴牌，后强品牌收割弱品牌”，10年后，全国酱酒市场将形成“10+N”的酱酒品牌格局，即10个左右的全国主流品牌+N个小众圈层品牌。

　　价格 2022年，酱酒产品的价格均出现较大幅度回调，除贵州茅台外，大部分酱酒企业的主销产品均出现阶段性价格倒挂，渠道压力陡增。《报告》显示，价格泡沫刺穿后，300—600元价格带成为未来酱酒市场的塔基价格带，大部分酱酒企业的主销产品均将回落到这一价格带，这也是主流酱酒企业5年坤沙基酒产品对应的价格带。千元价格带是未来主流酱酒企业高端产品的核心价格带。当前，主流酱酒企业均有千元级酱酒产品，如茅台1935、君品习酒、国台十五年、珍30等。值得注意的是，千元价格带也是中级年份酱酒（基酒7—10年）的价格带，除贵州茅台外的其他主流酱酒企业选择利用中级年份酱酒的品质优势来弥补品牌方面的不足，此外，要想占位2000元以上价格带，选择高级年份酱酒（基酒12—15年）是最优策略。随着酱酒价格带的进一步细分，100—300元价格带将成为最后一个主流价格带。这一价格带的产品，风味虽不足以与优级坤沙酱酒和年份酱酒同比，但也能满足普通消费者的需求。

　　渠道 在白酒产业的价值链中，经销商是不可或缺的一环，但却是一个较为弱势的群体。“构建优秀的厂商价值链是酱酒企业需要补上的一课。”《报告》提出，品牌力不够强大时，给予经销商20%—30%的毛利空间非常必要。此外，酱酒产品的营销，应重点打造以品质为核心的体验体系和以品牌为核心的尊重体系，很多传统酒水经销商还偏重于分销、陈列和配送，酱酒企业应加强对经销商的培训、指导和帮扶。

　　资本 酱酒赛道因成长性和确定性较强，吸引了众多资本入局，同时，也因投入资金量大、回报周期长等让很多资本望而却步。《报告》提出，当前，白酒企业上市受阻，大部分PE投资、实力和耐力不够的投机资本均已退出，但酱酒赛道未来将是一个具有5000亿产业规模、数万亿资本价值的超级赛道，会有更多的优秀产业资本和上市公司涌入。

　　产区 《报告》显示，当前，头部酱酒企业和规模酱酒企业的产能快速增加，不同产区的酱酒企业的产品风格各异，未来，酱酒产品的品质将产生整体性的飞跃，酱酒品类将出现经典、柔和、淡雅、净雅等不同的流派。此外，随着酱酒产区的泛赤水河化和南方化，郎酒、习酒、金沙、珍酒、安酒、武陵、丹泉等不同产区的头部企业不断成长，传统意义上的茅台镇核心产区价值正不断被稀释。离开茅台镇酿不出茅台酒，但离开茅台镇也能酿出高品质的酱酒已变成事实。

　　增长质量 酱酒热引起了一场酱酒企业的集体狂欢，当前，酱酒市场已经开始分化，酱酒企业谋长远，需要走高质量发展之路。《报告》提出，酱酒企业高质量发展需要完成六方面的系统建设：有规模的、稳定的产量和品质，销售占比在50%以上的超级大单品，3—5个省级根据地市场，知名品牌及基于品质的深度体验体系，500—5000人的落地销售服务团队，厂商稳定合理的分利体系。同时，把酒厂总部打造成超级体验平台，也是所有酱酒企业都需重视的发展方向。

　　回顾2022年，白酒市场和酱酒市场均出现了一定幅度的调整，不过，《报告》认为，“否极泰来”是今年酱酒市场的关键词。“当把周期拉长到5年、10年甚至更长时间时就会发现，当前的市场调整只是波动而已。2022年酱酒市场的回落给了酱酒产业和市场调整的机会，让主流酱酒企业可以用2—3年时间弥补产能的不足，沉下心来优化产品和渠道、提升品牌、做好消费者培育工作，让更多优质的、有实力、有耐力、有能力的主流酱酒企业能够完成全系统建设，让酱酒市场更快走向品质化、品牌化、规模化和集中化。”

　　《报告》提出，酒类市场正在快速复苏，白酒市场和酱酒市场均有望在今年下半年基本恢复至正常状态，但也要清醒地认识到，渠道库存和价格倒挂仍是悬在酱酒产业头上的两把“利剑”，酒企需要在未来1—2年积极地应对和调整，酱酒企业及从业人员要看清产业发展的主线和方向，保持定力。酱酒产业长期向上和向好的趋势不会发生改变，在2011年、2021年两个酱酒高峰期的基础上，下一个更高的“酱酒巅峰”还会到来。(记者 顾雨霏)

　　 转自：中国食品报