2016年中国环保水处理行业发展概况分析

　　环保水处理行业兼具公共服务的公益性和竞争性行业市场化的特征。与电信、电力、铁路运输、煤气等基础设施产业类似，生产、生活相关供水处理和市政污水处理也属于市政服务，是城镇基础服务的组成部分，其具有公益性、区域垄断性、规模经济性等特点。然而上述特点仅限于在环保水处理行业的运营环节。

　　从水质角度考虑，人类社会上的水大致可以分为三大类，即天然水（地表水与地下水）、使用水（生活与生产用水）和污染水（生活与生产使用过的水）。水处理则是这三种水质类型转化的重要手段，从而构成了水循环，这种关系如下图所示：

　　环保水处理业务产业链包括水处理技术研发、工程设计咨询、水处理设备的制造、工程施工以及项目投资及运营等环节。目前，公司在污水处理和供水处理方面拥有完整的产业链，能够提供研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资和运营等全产业链的综合服务。

　　[注]：上述加黑部分为目前公司涉及的主要业务。

　　环保水处理行业兼具公共服务的公益性和竞争性行业市场化的特征。与电信、电力、铁路运输、煤气等基础设施产业类似，生产、生活相关供水处理和市政污水处理也属于市政服务，是城镇基础服务的组成部分，其具有公益性、区域垄断性、规模经济性等特点。然而上述特点仅限于在环保水处理行业的运营环节。

　　中国2003年开始了引入市场机制的改革，政府和企业之间通过特许经营协议，实现公共服务的外部化，大量的污水处理和供水处理项目通过BOT、BT、TOT模式进行建设运营。因此，在环保水处理项目的设计、工程承包、投资运营权的取得及设备销售等领域，呈现出高度的市场化竞争状况，而在取得供水、污水处理的特许经营权后，运营阶段仍保持着公益性、垄断性等特点，受到经济波动影响较小，供给和需求均较为稳定。

　　新的《生活饮用水卫生标准》中的水质指标由之前《85 标准》的 35 项猛增到了 106 项，其中重金属、有机物等毒理学指标增加了 59 项，并且规定 2012 年 7 月是新标准达标的最后时限。这两项标准已经和国际接轨，如果能顺利达成，则我国的城市供水水质能和欧美发达国家的供水水质相当。

　　在上述越来越多城市供水设施老化情况加剧、社会对水质安全重视程度的提高、水质标准提高等多重因素的影响下，供水厂、供水管网的改扩建需求将在“十三五”期间愈加迫切，据预测，十三五期间我国城镇供水设施建设的市场规模将达到 800 亿元，平均年投资额在 160 亿元。未来供水处理行业投资仍将继续加大，行业发展前景十分广阔。

　　（3）再生水利用和污泥处理

　　①再生水利用

　　再生水指的是对处理过的污水进一步深度处理，使其可以再循环利用，再生水是对水资源的一种补充。再生水是由污水深度处理而来，如果要达到供水标准，成本将远超普通供水水价。低标准再生水的生产成本一般小于标准供水成本，在城市园林用水、洗车、冲厕等特定领域的使用上和标准供水几乎没有区别。因此中国再生水的水质标准相对供水低，主要用在城市杂用水、工业用水等对水质要求不高的项目。再生水的利用既节约了用户成本，又节约水资源，是应该大力提倡的产业。

　　“十二五”期间，再生水成为新的亮点。根据《2014 年城乡建设统计公报》显示，截至 2014 年末，全国城市再生水利用量达 36.3 亿立方米，再生水生产能力 2,065 万立方米/日。“十三五”期间延续对再生水的重视，成为下一步工作的重点。

　　中国目前再生水利用率还较低，其主要原因有：1）再生水需要专门的再生水管网运送，而目前无论是市政管网还是房产内管网都没有预留再生水管网，令再生水的利用范围受限；2）国家对再生水的利用只是鼓励，缺乏强制性规定；3）自来水价格较低，居民和工商业用户的承受能力都较强，使得用户新建管网并转用再生水的动力不够。

　　再生水领域正日益受到重视，2011 年出台的《关于加快水利改革发展的决定》等重要文件多次强调了对再生水市场的扶持，“十三五”规划、《水污染防治行动计划》等与再生水密切相关的国家规划更加有力地推动了行业发展。据预测，在“水十条”和“十三五”规划下，到 2020 年城镇再生水生产能力将达到 4,905万立方米/日，再生水运营市场规模将达到 121 亿元左右，在 2015-2020 年间，再生水设施建设投资将至少达到 270 亿元。在未来的几年间，再生水行业将迎来机遇，市场规模快速扩大。

　　②污泥处理

　　这里所说的污泥处置特指对污水处理过程中产生的污泥进行的处置。污水处理过程中产生的污泥含水量大，含重金属、细菌等有害物质较多，如不能妥善处置，容易产生二次污染。目前污水处理中产生的污泥绝大部分还采用简单的卫生填埋法，这些污泥没有经过稳定化和无害化处理，填埋后很有可能对地下水体及土壤造成二次污染。

　　除卫生填埋外，针对污泥处理的技术很多，包括“脱水、深度脱水、干化、焚烧、好氧发酵、厌氧发酵”等多种方法，但是目前还没有在经济性和适用性方面都令人满意的技术。除技术瓶颈外，政策对污泥处置在处理费用方面没有明确的支付方，也严重制约了污泥处置行业的发展。

　　政府部门已意识到解决污泥问题的重要性，目前，情况正在向积极的方向发展。按照“水十条”要求，现有污泥处理处置设施应与 2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90%以上。

　　若县城 2020 年污泥无害化处理处置率按 80%计算，按上述要求，按 80%设施负荷率计算，2020 年城镇污泥无害化处理处置规模将达到 1,200 万吨/年，“十三五”期间，城镇新增污泥处理处置设施投资将超过 300 亿元，整体投资较目前放大 2至 3 倍。在政策支持力度以及投资空间均明朗的背景下，对于业内企业来说，如何利用政策机遇，把握市场机会，就显得至关重要。