2016年中国塑料制品行业概况及市场规模及需求前景分析

　　一、塑料制品行业概述

　　塑料制品最早诞生于20 世纪初，人类历史上第一个合成树脂诞生，并实现工业化生产，从此拉开了人造合成树脂和塑料加工业发展的序幕。20世纪30年代相继完成了PVC、PS、PA 等树脂的工业生产，随后石油化工产品逐渐成为生产合成树脂的主要原材料来源，催化剂的发明、工程塑料的开发合成为塑料制品加工业的飞速发展创造了条件。塑料制品已经成为人们生活中不可或缺的重要部分，随着家用电器、汽车、工程、建筑、房地产行业等行业的发展，塑料配线器材行业逐渐成为塑料制品加工行业中的重要分支，尤其是尼龙扎带通过改性技术升级后成为塑料配线器材行业中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业。

　　1、塑料制品行业

　　塑料制品业是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。

　　塑料制品行业克服市场需求不旺、人工成本大幅上升、企业融资难度加大、环境约束进一步增强等困难，规模以上企业总产值、主营业务收入、利润总额逐年增长，实现平稳健康发展。根据国家统计局数据显示，2015 年我国塑料制品产量达到7,560.82 万吨，同比增长1.00%；出口塑料制品973 万吨，同比增长2.30%；塑料制品生产企业累计主营业务收入21,466.10 亿元，同比增长4.60%；实现利润总额1,302.50 亿元，同比增长8.80%，塑料制品行业产业规模不断扩大，产品产量逐年增加。随着“十三五”规划纲要中各项任务指标的逐项展开，为塑料制品行业发展拓展了更多新的领域。目前，我国已成为世界最大的塑料制品生产和消费市场之一。

2006-2015年我国塑料制品产量及增长率

　　2、塑料配线器材行业

　　塑料配线器材是指将电缆电线等组合配置成为一个经济合理、符合使用要求的电缆电线系统或网络的塑料辅助器材，塑料配线器材已经成为电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备等行业中不可或缺的重要组成部分。塑料配线器材形式和结构多种多样，根据应用对象需求的不同，有各种不同形式的塑料配线器材，产品主要包括扎带、接线端子、钢钉线卡、线槽、绕线管、电缆固定头等，其中尼龙扎带是以改性塑料为原料的塑料加工行业大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业。

　　3、尼龙扎带行业

　　扎带，又称扎线、束线带、扎线带、锁带，是专门用于将零散物品捆扎固定的辅助器材，可应用于电气设备、家用电器、通讯设备等内部连接线的固定，建筑原材料、脚手架等施工机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固定，自行车整车包装或捆绑其他物体，物流运输过程中的包装捆扎，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品，使用领域不断扩大。

　　尼龙扎带作为扎带产品中的一个大类，以PA66 为主要原材料，采用注塑工艺制作而成。相比其他材质而言，PA 是五大通用工程塑料中产量最大、品种最多、用途最广、综合性能优良的基础树脂之一，相比于传统的绳索和扎带，尼龙扎带的优势明显：（1）传统的绳索和扎线一般采用PVC 或纤维的材料制成较易风化或腐烂尼龙扎带具有较强的抗氧化性；（2）传统PVC 扎线的外表随着使用时间的增加会出现脱离或老化的情形，露出的金属线丝可能存在导电的危险，尼龙扎带使用年限更长、不易脱落、绝缘性更好；（3）传统扎线在实际操作中使用麻烦，操作尺度不一，尼龙扎带的使用相对简便，自锁性能更好；（4）尼龙扎带较传统绳索或扎线具有更好的抗拉力、抗冲击力，耐火、耐寒、耐腐蚀性更强，防火等级达到94V2 级；（5）传统的PVC 材料无法达到欧盟制定的RoHS环保指令要求等。

　　4、行业与其上下游行业的关联性
塑料配线器材作为塑料加工制品，广泛应用于电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、医疗器械、建筑建材、装修装潢、物流包装、农业、电力等领域，能够满足不同领域、不同层次、不同方面的需求，行业产业链结构如下图所示：

　　二、塑料行业与上下游的关联性主要为：

　　（1）上游行业

　　塑料配线器材及相关改性塑料制品行业的上游原材料包括PA、PP、PE、PVC、PS、ABS 等合成树脂，接线端子铜管、特种钢钉等五金装配件及辅助材料等。

　　PA、PP、PE、PVC、PS、ABS 等合成树脂是由石油、天然气炼制提取而成，上游行业主要为石油化工行业，石油化工行业中基本以特大型石化加工企业为主，行业市场准入门槛较高，属于资源资本密集型的高投入行业；接线端子铜管、特种钢钉以黄铜、铍铜、磷青铜、不锈钢钉为主；辅助材料主要为配料所需各种助剂。

　　（2）下游行业

　　下游行业主要涉及电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、医疗器械、建筑建材、装修装潢、物流包装、农业、电力等，产品受众比较广泛，市场容量较大，接近于完全竞争的市场状态。下游行业的需求和发展状况影响着本行业的市场规模、发展速度以及产品价格。由于塑料配线器材产品尤其是尼龙扎带具有优良的性能，并具有成本优势，下游行业中“以塑代木”、“以塑代钢”的趋势越来越明显，应用越来越广泛。

　　三、行业市场规模及需求前景分析

　　1、塑料配线器材市场规模及需求预测

　　塑料配线器材作为电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备等行业中不可或缺的重要组成部分，行业经过多年的发展，形成了完整的工业体系和门类，实现了专业化分工细、区域规模经济优势明显、技术含量和市场占有率高的产业优势，已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业，新产品的创新研发能力和管理能力都有大幅度提高产品在配方、工艺、技术研发等方面已接近或达到国际先进水平。随着国内经济的平稳较快发展，市场对塑料配线器材的需求持续增加。根据中国塑料加工工业协会配线器材专委会统计数据显示，2011 年国内塑料配线器材的市场规模为140 亿元，至2015 年国内塑料配线器材的市场规模达到208 亿，年均复合增长率为10.40%，预计2016 年市场规模将进一步增长到220 亿元。

2011-2016年在我国塑料配线器材市场规模及预测

　　2、尼龙扎带市场规模及需求预测

　　（1）全球尼龙扎带市场规模

　　尼龙扎带具有绑扎快速、绝缘性好、自锁紧固、使用方便等特点，不同领域、不同用途对于尼龙扎带生产提出了不同的工艺要求。近年来，受益于下游电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、建筑材料等行业的持续发展，且尼龙扎带产品相比其他扎带和捆扎绳索产品有更为优良的性能和成本优势，全球对尼龙扎带的需求持续增长，市场规模总体呈扩大趋势。根据中国塑料加工工业协会配线器材专委会统计数据显示，2011 年全球尼龙扎带市场规模为53.12 亿元，2015年全球尼龙扎带市场规模达到65.01 亿元。预计2016～2018 年全球尼龙扎市场规模将进一步增长，分别将达到68.88 亿元、75.05 亿元、81.63 亿元。

2011-2018年全球尼龙扎带市场规模及预测

　　（2）全球尼龙扎带市场区域分布

　　从区域分布来看，全球尼龙扎带主要产区分布在亚洲、北美洲、南美洲及欧洲四大区域。根据中国塑料加工工业协会配线器材专委会统计数据显示，这四大区域占据了全球尼龙扎带90%以上的产量。2015 年，全球尼龙扎带产量达到13.56万吨，预计未来三年全球尼龙扎带产量将保持8%以上的增长速度，至2018 年达到17.08 万吨的产能。

2015-2018年全球尼龙扎带产量及预测

　　欧美及中国台湾等地区的尼龙扎带制造商凭借其在技术、资金、规模等方面的优势占据了中高端尼龙扎带领域绝大部分市场份额。亚洲（除中国台湾）、南美洲等国家和地区的尼龙扎带生产企业数量众多，规模普遍较小，生产工艺和生产技术传统，效率较低，主要为低端尼龙扎带产品。但近年来，随着新兴市场尼龙扎带生产企业开始通过技术革新，不断提升研发水平，以及逐步培育消费市场，与发达市场尼龙扎带制造商的差距逐渐缩小，在市场竞争中的市场份额逐步扩大。

2015年全球尼龙扎带市场产量区域分布

　　近年来，由于受全球经济波动的影响，北美、欧洲和日本尼龙扎带市场增长缓慢，甚至出现了下滑态势，而以中国大陆为代表的新兴市场则呈现出强劲增长的势头，成为推动全球尼龙扎带市场增长的主要动力。根据中国塑料加工工业协会配线器材专委会统计数据显示，2015 年中国大陆尼龙扎带产量达到5.14 万吨，占亚洲总产量的58.34%，为全球最大的尼龙扎带生产国。

2015年亚洲尼龙扎带主要生产国产量份额图

　　（3）国内尼龙扎带市场规模及预测

　　根据中国塑料加工工业协会对我国尼龙扎带应用调查统计结果，2014 年我国电气行业对尼龙扎带的使用量占我国尼龙扎带生产总量的25%；家电行业的尼龙扎带使用量占我国尼龙扎带生产总量的17%。随着改性技术逐渐深入应用于尼龙扎带的生产，尼龙扎带物理性能不断提升，使用功能逐渐增加，使用领域范围正在不断扩大。

2014年我国尼龙扎带应用领域统计结果图

　　根据中国塑料加工工业协会配线器材专委会统计数据显示，2011年国内尼龙扎带产量为3.94 万吨，2015 年达到5.14 万吨。预计2016～2018 年国内尼龙扎产量将进一步增长，分别将达到5.40 万吨、5.78 万吨、6.17 万吨。

2011-2018年国内尼龙扎带市场产量规模及预测

　　中国尼龙扎带制造整体水平得到迅速提高，尼龙扎带市场规模逐年扩大，中国成为全球尼龙扎带市场最有发展潜力、增长最快的地区。根据中国塑料加工工业协会配线器材专委会统计数据显示，2011 年我国尼龙扎带市场规模为7.89 亿元，2015 年我国尼龙扎带市场规模已达到9.14 亿元。随着国内下游行业的持续发展以及尼龙扎带产品相比较其他扎带产品和捆扎绳索产品，具有更为优良的性能和成本优势，尼龙扎带的使用量将持续增长，预计2018 年国内尼龙扎带市场规模将达到11.12 亿元。

2011-2018年国内尼龙扎带市场规模及预测

　　近年来，伴随我国经济的快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑行业显现出了巨大的发展潜力，尼龙扎带作为建筑辅助材料在建筑行业中扮演者重要角色，发挥着越来越重要的作用，建筑建材领域将继续成为尼龙扎带应用的持续增长点。2006 年以来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2015 年建筑业总产值达到180,757.47亿元，连续多年增速保持在10%以上。

　　（4）下游行业快速发展带来的市场需求增加

　　随着我国经济的发展，下游电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、建筑材料等产业取得了快速增长，尼龙扎带产品作为下游行业的生产制造环节中不可或缺的部分，在下游行业旺盛需求的带动下快速发展。

　　以生活类电器市场为例，得益于年轻消费群体对于高端化、智能化、互联网化的需求，在大家电普及后，生活电器表现出强劲的消费升级趋势。根据北京中怡康时代市场研究有限公司（CMM）的统计数据显示，2015 年我国生活类电器市场规模达950 亿元，零售量同比增长9.90%，零售额同比增长5.80%，2016 年我国生活电器市场规模预计将突破1,000 亿元。

2006-2015年全国建筑业总产值及增速

　　根据中国汽车工业协会统计，2009 年我国汽车销量达到1,363.50 万辆，首次成为全球第一大汽车产销国，2015 年我国汽车销量已达到2,459.76 万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联世界第一。根据中国汽车工业协会预测，2016 年我国汽车销量仍将保持6%的增速，达到2,604 万辆。轻量化和环保化是当前汽车材料发展的主要方向，减轻汽车自身的重量已是业界公认的降低汽车排放、提高燃烧效率的有效措施之一。塑料是最重要的轻质材料之一，它在减轻汽车重量的同时还能显著降低汽车生产厂商的生产成本。近年来，随着尼龙扎带改性技术的不断发展，越来越多的汽车零部件使用尼龙扎带进行捆扎，尼龙扎带在汽车上的运用也逐渐替代其他扎带和绳索产品，我国汽车行业的发展将继续推动本行业的持续发展。

2010-2016年我国汽车销量规模及预测

　　（5） 城镇化水平不断提高为行业发展带来强劲需求

　　根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》显示，2015 年我国常住人口城镇化率达到56.10%，到2020 年常住人口城镇化率达到60.00%，年均复合增长率达到1.35%。

　　塑料材料被称为是继钢材、木材、水泥之后的第四代新型建筑材料，塑料配线器材是塑料材料行业中的支柱产业之一。随着我国城镇化水平的不断提高，将全面推升交通、供电、供热及其他基础设施建设水平，以尼龙扎带、钢钉线卡等为代表的塑料建筑材料需求将实现继续上升。

2011-2020年我国城镇化水平及预测

　　（6）改性塑料及相关技术的进步

　　尼龙扎带行业是一个较为成熟的市场，目前国内尼龙扎带生产企业数量众多，但大多数尼龙扎带生产企业的规模普遍较小，生产工艺和生产技术传统，效率较低。随着尼龙扎带行业通过引进、消化、吸收、再创新等方式，逐渐具备了对尼龙材质进行改性研发的自主创新能力，通过培育自主品牌，不断取得自主研发成果和技术水平的提升，在国际市场上占有了一席之地，部分尼龙扎带改性技术达到国际领先水平。与此同时，随着尼龙扎带改性技术的不断进步，改性尼龙扎带的各项性能不断提升，能够满足越来越多下游行业不同领域、不同需求，并且在已有的下游行业的应用也更加广泛，市场空间更加广阔。