2016年中国松香及松香树脂行业发展概况及发展趋势分析

　　一、松香产品概述

　　松香来自于可再生的松林资源——松树中的松脂。 由松脂制得的松香是一种透明而硬脆的固体，折断面似贝壳状，且有玻璃光泽，颜色由原料的品质和加工工艺而定，一般为浅黄色至红棕色，是具有热塑性的透明玻璃体物质。松香是多种树脂酸和少量脂肪酸、 中性物质组成的复杂混合物， 其中酸性物质约占 90% （主要是树脂酸的同分异构体，还有少量脂肪酸） ，中性物质约占 5%~10%，其成分比例还随着松脂原料的产地和加工方法不同而略有差异，因而又细分为脂松香、木松香和浮油松香。

　　我国松脂资源丰富，是脂松香产量最大的国家，占全球脂松香产量的 60%左右。 脂松香是割开松树树体后流出来的含油松脂经蒸去易挥发的松节油后取得的透明固体物质，硬而脆，呈黄色或棕色，其成分主要是各种二萜树脂酸。脂松香通常以蒸汽法制成，先加热溶解成脂液，再经脱色、过滤、澄清除去杂质，最后进行水蒸气蒸馏，馏出物为松节油，釜内剩余物即为松香。

松香示意图

　　国外还有通过从木材制浆造纸工业中硫酸盐制浆法产生的废液中提取而成的浮油松香和用松根或树干为原料从中提取而成的木松香，其品质和产量均较国内生产的脂松香低。

　　早期，松香直接用于肥皂、纸张、油漆、医药等生产，但是其易氧化、易结晶、颜色深等缺点，使其不能满足因应用领域的不断扩大而带来的更高要求。自上世纪 40 年代起，利用松香分子结构中的活性基团进行化学改性，人为地赋予它各种新的特性，可制成一系列深加工产品，如用于汽车轮胎工业的丁苯橡胶聚合乳化剂——歧化松香、用于胶粘剂工业的增粘树脂——氢化松香脂、用于造纸工业的施胶剂——马来松香等。 当前全世界松香主要用于加工家居、 印刷、 电子、食品、医药等领域所需的胶粘剂用增粘树脂、油墨与涂料、造纸施胶剂、合成橡胶等。松香日益成为重要的化工原料，广泛应用于各工业部门，涉及松香使用的行业的产值约占国内 GDP 总值的十分之一。松香的主要用途如下表所示：

　　松香是我国除了纸浆和纸以外数量最大的林产化学工业产品， 随着工业生产和科学技术的发展，对松香及其深加工产品的需求逐年增长。

　　1、松香的产量情况

　　松香是国民经济各生产部门一种重要物资，是林产工业的主导产品之一，用途十分广阔，历来为世界各国所重视。我国主要采脂树种是马尾松、思茅松、云南松、南亚松等。上世纪 70 年代以来又引种湿地松、加勒比松等树种。

　　我国是世界上最大的脂松香生产国，占世界脂松香总产量 60%左右，其次依次为巴西、印尼、俄罗斯及越南等国，目前我国的脂松香生产已影响和左右了世界松香市场价格走向和发展趋势， 为我国本土松香树脂企业提供了丰富的物质资源。

2006 年~2012 年我国松香产量（万吨）

　　2、我国松香的主要进出口地区及数量

　　日本和欧盟是中国松香出口的两大主要市场，占我国松香出口总量的 70%以上，其他出口国家或地区主要包括中国台湾、香港、美国、韩国和印度等。

2006~2015 年中国松香的出口情况（单位：万吨）

　　从 2007 年开始，我国的松香出口量开始减少，出口量减少的主要原因是国内市场需求快速增长，国内胶粘剂、涂料、油墨、合成橡胶、造纸等下游产业近年来保持快速发展势头，是拉动市场对松香需求增长的关键要素，松香树脂产业迅速发展，跨国公司也纷纷在我国设立公司，国内需求旺盛。

　　二、松香树脂产品概述

　　松香树脂主要是利用松香树脂酸结构中的双键和羧基两个化学反应活性中心进行松香改性和制备松香衍生物。其中，改性松香是通过打开松香树脂酸中的双键，引进适当的分子或功能团达到改变松香化学及物理性质的产品；松香衍生物主要是通过松香树脂酸结构中的羧基反应转化而成的羧酸衍生物。 松香树脂产品按性质分类情况如下：

　　松香树脂是松香和改性松香为原料经过酯化等化学反应制成的树脂的总称。松香树脂具有优良的增粘功能，对胶粘剂、涂料、油墨等产品的性能及品质起着关键作用。根据生产工艺，松香树脂可划分为松香酯、歧化松香树脂、氢化松香树脂、马来松香树脂、酚醛松香树脂，具体情况如下：

　　1、世界松香树脂行业基本情况

　　世界松香树脂产业主要分布在亚洲、欧洲和美洲三大区域。亚洲松香树脂生产国家为中国、韩国、日本、印度、印尼等，其中以中国、韩国、日本的深加工产品生产量较大，日本的深加工产品技术含量较高且品种繁多，其核心产品为造纸用化学品、印刷油墨用树脂、胶粘剂用树脂。欧洲松香树脂生产集中在比利时、西班牙、葡萄牙、德国、法国等，核心产品是胶粘剂树脂与油墨树脂，其产品技术含量较高，松香初级产品进入深加工的比例基本达到 100%。美洲的深加工生产主要分布在美国、巴西，其中美国松香树脂产品的原料主要为浮油松香，深加工产品种类较为齐备，技术含量较高，巴西得益于其丰富的松林资源及较低的采脂成本，近年来松香树脂行业发展较快。

　　2、中国松香树脂行业基本情况

　　目前我国松香树脂生产企业主要集中在广东、广西、江西、福建等省，其中两广地区松香树脂产量占全国总产量的一半以上。

　　目前，国内松香除一部分未经改性而被用于蜡染、喷胶及其他民用外，大部分通过深加工应用于胶粘剂、涂料、油墨、食品、橡胶、造纸等相关行业。

2015 年我国主要松香深加工产品的比例简图

　　三、松香树脂行业的发展趋势

　　1、未来发展空间巨大

　　2、国内行业朝集约化、规模化发展的趋势

　　3、更加注重技术创新的趋势

　　4、林产一体化趋势