2018年中国糖尿病患者数量及市场规模预测

　　糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰岛素作用缺陷引起的，以血糖升高为特 征的代谢性疾病。糖尿病患者若血糖长期控制不佳，可导致器官组织损伤， 成为“万病之源”，伴发各种器官，尤其是眼、心、血管、肾、神经损害或 器官功能不全或衰竭，严重可致患者残疾或者死亡。根据发病机制不同，糖 尿病可以被分为Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠糖尿病和其他类型糖尿病。

糖尿病主要分类

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　　糖尿病患病人数在全球范围持续增长，据估计， 2017年全球患病人数约为4.25亿，预计到2045年将达到6.29亿。我国是全球 糖尿病人数最多的国家，2017年糖尿病人数为1.14亿，预计到2045年将达到 1.5亿左右。

全球及各地区在2017年和2045年的糖尿病患病人数（20-79岁）

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　　目前全球有50%的糖尿病患者，因医疗水平及经济状况等原因 未得到合理的诊治或诊断，未来随着经济水平及医疗水平提升，潜在治疗需 求将逐步释放。庞大的患病群体、慢病长期用药特征使得糖尿病用药市场成 为全球第二大用药市场。全球糖尿病用药市场规模也从2012年的300多亿美 元增加至2017年的440亿美元，复合增速达7.5%。产品格局上，胰岛素类产 品仍是糖尿病市场第一大用药品种，占据53%左右市场份额，其中又以三代 胰岛素为主。此外，DPP-4、GLP-1以及其他小分子药物合计占据47%的市场 份额，其中值得注意的是GLP-1受体激动剂近几年市场扩容较快，整体市场 份额由15年10%提升至17年的16%。

2012-2017全球糖尿病市场规模

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2017年全球糖尿病市场产品竞争格局

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　　目前糖尿病用药市场参与者中，海外医药巨头赛诺菲、默沙东、礼来、诺和 诺德等占据了绝大部分市场份额，呈现出一定程度寡头垄断格局。与此同时， 各大巨头仍不断加大对新型糖尿病药物的研发投入，近几年随着GLP-1类、 SGLT-2类等产品的不断面世，推动全球糖尿病治疗水平的不断提升。

2017年全球糖尿病药物销售额（亿美元）排名

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　　我国作为全球糖尿病患者人数最多的国家，随着医疗水平的不断进步，国内 糖尿病诊断率和治疗率的持续提升推动者国内糖尿病市场不断扩容。我国糖 尿病公立医疗机构市场销售规模由2013年的278亿扩容到2016年的410亿，复 合增速达13.8%，叠加零售药店终端销售，估计2016年国内糖尿病整体市场 规模近500亿元。由于治疗水平差异及市场准入等诸多原因，国内糖尿病用 药市场格局与全球市场格局略有不同：公立医疗机构终端中胰岛素及类似 物、口服降糖药总体平分秋色，零售端口服降糖药占据主要市场份额。

国内公立医疗机构糖尿病药物销售额

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2016年国内不同销售终端产品格局

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　　2016年国内公立医疗机构终端糖尿病化药市场为400多亿元，其中top10品牌 占据50%以上市场份额，拜耳、诺和诺德、赛诺菲等国外企业占据主导地位， 部分国内糖尿病龙头企业企业如华东医药、甘李药业、通化东宝等也凭借核 心品种占据了一席之地。总体来看，国内糖尿病治疗市场由于整体诊断率和 治疗率较全球平均水平仍有较长差距，市场潜力空间巨大。同时国内糖尿病 市场产品中口服及注射用降糖药格局与海外市场差距较大，未来存在较大的 进口替代和产品消费升级空间。

2016年中国公立医疗机构终端糖尿病化药品牌TOP10

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