一、行业规模现状

　　石英产品应用领域广泛，半导体在石英制品应用中独占鳌头。根据《中国硅产业年鉴 2014》统计的数据，2014 年全球石英玻璃终端市场应用中，半导体市场石英制品规模约 145 亿元，占比 65%；光通讯、光学、光伏、电光源等领域石英制品的市场规模分别占比 14%、10%、7%和 4%。在全球石英材料市场格局中，半导体用石英器件、石英基板和石英材料合计占比 65%、光纤石英套管占比 13%、光纤把棒等辅材占比 1%、光伏石英器件占比 3%。

2014 年全球半导体市场规模约为 145 亿元（不含硅晶圆所用的石英材料）

半导体占全球石英市场份额的 65%

全球石英材料应用中，半导体石英器件占比 27%

　　石英市场是典型的垄断市场，全球 CR5 约为 70%。根据数据，2013 年全球石英市场份额中，美国迈图公司占比 38%、德国贺利氏占比 21%、日本东曹占比 4%，三家企业合计占比 63%。

2013 年全球石英市场份额，迈图、贺利氏、东曹合计占比约 63%

　　二、未来发展趋势

　　1、高端石英材料市场是未来盈利增长点

　　高端石英材料市场如 LED 照明市场、光伏市场和半导体市场，是石英行业未来盈利增长点。1）LED 照明市场：随着 LED 对白炽灯的替代加快，LED 市场规模和渗透率不断提升，预计到 2020 年渗透率将达 63.9%。石英管作为 LED 的制作原料，市场需求也会不断增加；2）光伏市场：自 2013 年全球光伏市场回暖以来，全球光伏产业规模不断扩大，预计到 2020 年产业规模将达到 1370 亿美元。石英坩埚作为光伏组件的生产原料，随着光伏产业的发展石英坩埚的市场需求不断增加；3）半导体市场：IHS 预测 2019 年半导体产业规模将达到 595 亿美元。石英棒是集成电路芯片的生产原料，半导体市场的发展将打开石英棒的市场需求空间。

　　2、LED 逐步替代白炽灯，石英管市场需求稳步上升

　　石英管作为 LED 的制作原料，随着 LED 对白炽灯替代的加快，市场需求也不断提升。 LED 照明是继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命，具有节能环保、寿命长等优势：白炽灯虽然制造成本低，但是发光效率过低，只能将约 10%的电能用于照明。为了节能减排，各国纷纷出台淘汰白炽灯的计划，例如中国制定的计划：于 2012 年 10 月至 2016 年 10 月，逐步禁售 100w、60w 及 15w 以上普通白炽灯。

　　市场规模预测：2015 年全球 LED 照明市场规模达到 299 亿美元，按照石英材料在电光源产品中占比 3%-5%的比例粗略估算，对应的市场空间是 8.97 亿美元~14.95 亿美元。由于 LED 照明替换传统照明及灯具速度加快，市场规模稳步增长，市场渗透率也快速攀升，根据中文互联网数据咨询中心提供的数据，预计到 2020 年全球 LED 照明市场将以年均 20.36%的增速增长，渗透率将达 63.9%。

全球主要国家和地区淘汰白炽灯的计划

2015年全球LED照明市场规模达到299亿美元，渗透率高达27.2%

　　3、半导体市场的发展带动石英棒的市场需求

　　石英棒是生产晶圆的主要原材料，而晶圆是生产半导体集成电路-芯片的关键元件。半导体市场的发展会带动石英棒的市场需求。根据市场研究公司 IHS 预测，全球工业半导体市场预计将在 2014 年和 2019 年以 8%的复合年成长率（CAGR）成长，在 2019 年时达到 595 亿美元的市场规模。

半导体产业链

2019 年全球工业半导体市场将达到 595 亿美元

2014 年全球半导体材料市场占整个半导体市场约 14%

　　市场规模预测：根据美国电子材料研究机构Techcet统计，在半导体领域中芯片制造材料占半导体材料市场的 60%，其中大部分来自硅晶圆，硅晶圆和光掩模总和占晶圆制造材料的 62%。硅晶圆和光掩模都是石英玻璃制品，原材料均为石英砂。根据国际半导体设备与材料协会（SEMI）统计的数据，2015 年全球晶圆制造材料市场份额是 241 亿美元，据此推算，2015 年全球集成电路用石英制品市场份额约为 149 亿美元。