2017年中国城市轨道交通设备市场规模预测及行业发展趋势

　　近年来，轨道交通建设在促投资、调结构、稳增长方面发挥了重要的作用，成为国家宏观调控的重要工具。随着社会发展和需求增长，城市轨交的需求也不断增长。城市轨道交通具有节约用地、运能大、速度快、安全环保等优势，是城市交通现代化发展水平的重要标志。根据城市轨道交通协会数据，截至2015年末，我国累计建成投运城轨线路116条，路网长度达3,618公里，2005年至2015年城轨里程数复合增长率为24%，全年城轨载客量达140亿人次。尤其是在2009年之后，受益于城市化进程的推进，城市轨道交通发展迅速，客运总量增长3.8倍，符合增速超过30%；里程同比增长126%，年复合增速高达17.74%。

城市轨道交通客运总量（万人次）

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城轨交通运营线路总长度（城轨协会口径）

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　　城轨运营制式可具体分为7类，其中地铁2,658公里，占比73.5%；市域快轨412公里，占比11.4%；轻轨233公里，占比6.4%；现代有轨电车175公里，占比4.8%；单轨87公里，占比2.4%；磁浮交通49公里，占比1.4%；APM制式4公里，占比0.1%。截至2015年底，已开通轨道交通营运的城市有26个，其中，开通地铁的城市为23个，开通轻轨的城市为4个，开通有轨电车的城市为9个，开通市域快轨的城市为6个，开通磁浮交通的城市为2个。目前，北京、上海、广州和深圳四个城市地铁里程占全国总里程的65.46%。

2015年中国城市轨道交通制式结构

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2010-2015年中国城市轨道交通运营里程

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　　2015年全国城市轨道交通完成投资3,683亿元，同比增长27%；发改委公布的11类重大工程进展情况显示，截至2016年9月底，城市轨道交通重大工程已开工43个项目，累计完成投资额765亿元。

城市轨道交通固定资产投资完成额（亿元）

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　　全球城市轨道的发展格局与全球城市化进程息息相关，对于率先完成城市化的欧美发达国家城市而言，其城市轨道发展路径，对正在起步中的我国城轨建设是良好的借鉴标的。

全球主要城市轨道交通发展情况

　　注：*表示路网长度包括了市郊线，**为了全球同步，只计算到2013年年底。

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　　首先，从路网长度来讲，从最新的全球城市轨道数据显示，如果不加上市郊线长度，上海市城市轨道交通线路运营里程已经跻身世界第一，算上市郊线长度后，上海市只能在全球排名第6。并且，在绝对里程数方面，国内的一线城市距离国外城市还有一定发展距离，主要差异体现在市郊线方面。其次，从路网密度来讲，我们以路网长度与城市面积之比衡量路网密度，对比结果显示，我国一线城市北京上海的路网密度远远落后于发达国家同级城市，北京市和上海市的路网密度分别为0.37和0.3公里每平方公里。与伦敦、首尔、东京、华盛顿、纽约、巴黎等城市相差甚远。其他几个城市广州、深圳和重庆的路网密度更远远落后于国外的城市水平。

全球主要城市路网密度比较

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全球主要城市城轨人均拥有长度比较

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　　再次，从人均路网长度出发。我们用路网长度与市区常驻人口（万人）的比值衡量人均路网长度，统计结果显示，在可比的城市中，我国城市远远落后于欧美发达，第一梯队的城市中，如华盛顿、旧金山、伦敦、巴黎等，其万人城轨里程数是目前北京上海的8-10倍。亚洲城市东京、首尔、香港的人均路网密度也是中国城市的2倍左右。这表明我国目前城市轨道交通建设，完全不能满足日益增长的城市规模。
在城市化大潮的背景下，我国城市轨道交通建设具有广泛的市场空间。最后，从城轨运输贡献度角度出发。目前国际上主要城市中地铁已经发展成为公共交通的重要形式，一般而言，国外主要大型城市，城市轨道交通在公共交通中的贡献程度超过60%，东京的城市轨道交通贡献度甚至达到90%。

城市轨道对公共交通客流量的贡献程度

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　　结合国际经验来看，我国城市轨道交通在绝对长度、相对密度、人均路网长度、城轨运输贡献度等方面都远远落后于发达国家城市规模。也奠定了未来城市轨道交通的潜在增长空间。

　　2016年投资预计3,500亿，十三五期

　　间预计1.82万亿。据统计，“十三五”期间城市轨交总里程将翻番，预计可达7,000-7,500公里。2016年5月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨交等交通基建领域共303个项目，涉及项目总投资约4.7万亿元，其中城市轨道交通建设成为三年内交通基础设施投入的重点，2016-2018年分别为2.1万亿、1.3万亿、1.3万亿。

　　按照《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，未来三年我国总新增城市轨道交通规划里程达到2,385公里，共计103个轨交项目，投资额高达1.6万亿。其中2016年和2017年将是城轨建设和投资的高峰期。同时，城市轨道交通可以拉动地方GDP增长，带动周边房地产销售和产业发展，也受到地方政府的青睐。2016年，国家发改委相继批复杭州、南京、乌鲁木齐、厦门、包头、洛阳、贵阳、成都、绍兴、青岛、芜湖、西安12个城市的轨道交通建设规划项目，项目总投资7,132.92亿元。目前已获得城轨交通建设项目批复的城市有44个，规划线路总规模5,218公里，计划于“十三五”期间开始建设。

城轨运营线路网长度（公里）

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　　按照目前已批复城市轨道交通建设项目金额和里程，预计“十三五”规划期间，新建城轨里程将达4,000公里左右（按已开工的城轨建设项目，规划在2020年内通车的项目一共164个，共计里程3,971公里），假设每公里5亿人民币价，则对应投资总额为20,000亿元。平均每年新增里程800公里，投资额4,000亿元。根据北京地铁四号线、五号线和十号线的投资支出数据分析，地铁总投资中约有10%的比例用于购买车辆，按此预测，则未来5年新增城市轨道交通行业对车辆的需求市场空间将达到2,000亿元。

城市轨交每年新增里程预测（已开工项目汇总）单位：公里

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城轨投资构成

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　　统计了目前正在运营的全国88条城市轨道交通线路的车辆保有密度（车辆保有密度为车辆数与线路里程数之比），目前我国在运营的城市轨道交通车辆保有密度为每公里5.7辆车，超过全国平均水平的城市只有广州、杭州、上海、佛山、宁波、长春、北京。车辆保有密度最高的城市是北京，达到7.9辆/km。与车辆保有密度直接相关的是行车间隔，一般而言，城市轨道交通的平均行驶速度为40-60km/h，所以车辆密度直接决定了行车间隔，也即市民最大等待时间。目前我国在运营所有线路平均行车间隔是5分钟，并且行车间隔与车辆保有密度之间呈现显著的负向关系。

我国各城市车辆保有密度及最小行车间隔

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　　根据国外主要城市的线路里程保有密度来看，即便是在20世纪90年代，国外主要城市的线路车辆保有密度都在10辆/公里以上，巴黎、柏林、纽约三个城市的保有密度超过15辆/公里，莫斯科、东京、伦敦三城的保有密度也超过10辆/公里，远超我国一线城市上海、北京的水平。

全球主要城市车辆保有密度（辆/公里）

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