2017年中国天然气行业对外依存度及供气格局分析

1、中国正在加速步入“气化”时代

“富煤、缺气、少油”的资源特点导致煤炭在我国一次能源消费中占主导地位。原油较为依赖进口，消费量也快速增长，而天然气消费总体处于起步阶段。2016 年我国天然气表观消费量约为 2084 亿立方米，同比增长 7.9%，天然气在一次能源消费中的比例约 5.9%，仍远低于全球平均的 23.8%。

2、我国天然气对外依存度持续攀升

2016 年我国天然气表观消费量约 2084 亿立方米。其中国内产量约 1368.3 亿立方米，同比增长7.6%；管道气净进口量354.21亿立方米，同比增14.3%；LNG净进口量361.45亿立方米，同比增 32.6%。对外依存度上升到了 34.3%。

3、我国天然气改革核心：定价进一步市场化、管网公平开放

我国天然气价格过去一直采用“政府指导价”的定价模式，从全球看，我国天然气价格整体偏高，抑制下游消费增长。与煤炭相比，等热值的天然气比价过高，经济性不佳，影响了下游用户煤改气的积极性。这其中有我国自身资源禀赋的因素，也有价格形成机制方面的原因，对我国天然气价格形成机制进行改革势在必行。

煤、气、油比价

数据来源：公开资料整理

4、多元供气格局，看好锁定便宜气源的一体化天然气公司

我国天然气进入快速发展阶段后，天然气消费中心也由产气区周边向东部地区和南部地区持续转移，预计到 2020 年，东南沿海、长三角、环渤海三大地区天然气消费量将占全国总消费量的 1/2 以上，成为国内最大的天然气消费地区。而我国国内天然气资源主要分布在西北和西南，进口天然气主要是从西北通过管道进来的中亚天然气和沿海的LNG 接收站。为了解决天然气供需矛盾，我国目前天然气发展提出了“海陆并举、液气俱重、多种渠道、保障供应”的发展举措，我国天然气供应格局呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。

（1）陆气东送：西气东输、陕京线、川气东送

我国四大主力气田——四川气田、塔里木气田、长庆气田、柴达木气田的天然气，通过西气东输、陕京线、川气东送等输送到东部沿海。近几年，随着川东北地区普光、龙岗等特大型天然气田的发现，我国天然气上游勘探开发取得了重要成就。

（2）管道进口，三方入境

我国陆上三大油气进口管道已逐渐成型。中亚天然气管道、中缅天然气管线和俄罗斯天然气管线将从西北、西南、东北三个不同方向入境。

（3）海气登陆，民企有了大舞台

我国 LNG 进口量逐年扩大，2008 年LNG 进口量约 46 亿方，只占同期天然气消费总量的 5.7%；到 2010 年，我国 LNG 进口量达到 129.8 亿方，占同期天然气消费总量的比例上升到12.1%；2016年我国LNG进口量达到了361亿方，占比进一步上升到17.3%。

中国 LNG进口量逐年扩大，消费量占比逐年提高

数据来源：公开资料整理

目前我国的天然气产量大约 1300 亿方左右，其中 90%为产于气田或油气田内储气层中的气层气。由于我国油田大部分处于开采后期，溶解气丰度有所降低，寄望于常规资源突破性增长解决缺口的可能性小。

市场曾经给予非常规天然气很高的期望值，但实际进展比预想的要滞后不少。