2017年中国狂犬疫苗消费需求情况分析
狂犬病是一种人畜共患急性传染病,病死率达 100%,全球每年因狂犬病发作死亡人数约为 5.5 万人,绝大多数死亡发生在亚洲和非洲的农村地区,接种狂犬疫苗是预防该病的最有效手段。全球每年至少有 1500 万人接受暴露后预防,其中大多数人生活在中国和印度。目前我国常用的狂犬疫苗依据细胞基质种属差异可分为两大类:1、动物细胞狂犬疫苗:非洲绿猴肾(VERO)细胞、地鼠肾细胞、鸡胚;2、人二倍体细胞疫苗(HDCV, human diploid cell vaccine):人源细胞(健康的人胚肺成纤维细胞)MRC-5、WI-38。地鼠肾细胞:1960s 发展起来的技术,效价低、免疫效果不好,逐步被淘汰。鸡胚细胞:诺华采用,1965 年发展起来的技术。Vero 细胞:辽宁成大、长春长生等采用,1980s 年发展起来技术,表达量高,效价高,稳定性好,副作用小,价格低,较高性价比的主流产品。人二倍体:狂犬疫苗的金标准,相较于动物源性细胞狂犬疫苗的局部和全身不良反应发生率更小,理论上无致肿瘤风险,在国外已经有 30 多年的临床使用经验,但其产量较低、价格昂贵,适用于孕妇和儿童。《中国药典 2005 年版》规定冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)DNA 残留量标准为“不高于 100pg/剂”,但当时国内上市的所有 Vero 细胞狂犬疫苗生产企业都达不到该标准,国家也没有统一的 DNA 残留量检测标准品,所以国家药监局及中检院进行批签发时并没有对狂犬疫苗 DNA 残留量要求检验。2009 年 4 月 2 日,中检院发布《关于人用狂犬病疫苗(Vero)细胞批签发检验增加项目的通知》(中检生[2009] 609 号),要求“将对此后申请批签发的人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)在成品疫苗中实施 DNA 残留量检测,达不到规程标准要求的将不予签发”。随后又下发了《关于进一步规范生物制品质量控制要求的通告》(2009 年第 6 号),要求“病毒性疫苗生产中仅允许在细胞制备、细胞增殖过程中使用抗生素”,“注射用冻干制剂中不得添加任何防腐剂”。由于赛诺菲的狂犬疫苗(Vero 细胞)工艺中 DNA 残留量达不到国内标准,随即在国内退市。国内也有多家企业 2011 年后停止批签发。2017 年三季度,狂犬疫苗批签发 5539.6 万瓶,同比增 29.4%。狂犬疫苗前 4 家成大生物、长春长生、广州诺诚、宁波荣安已形成垄断格局。中标价:Vero 细胞的中标价约为 45~60 元/瓶,人二倍体价格为 280 元/瓶(1 人次接种5 瓶)。人二倍体价格约为 vero 细胞系的 5 倍。预计国内狂犬疫苗市场约 30 亿元。
2010~2017Q3 年狂犬疫苗批签发情况况
- | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017Q3 |
Sanofi | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春长生 | 0 | 14.3 | 40.8 | 0 | 1,061.10 | 1,269.50 | 1,036.40 | 1,599.90 |
成大生物 | 3,659.10 | 3,459.30 | 3,389.60 | 2,308.30 | 2,483.80 | 3,916.10 | 1,595.70 | 1,549.20 |
广州诺诚 | 192.1 | 582.9 | 1,429.80 | 595.6 | 1,503.70 | 627.9 | 1,255.60 | 1,050.00 |
吉林迈丰 | 78.5 | 40.5 | 374.7 | 425.4 | 23 | 22.5 | 137.1 | 79.5 |
江苏延申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁依生 | 64.8 | 1,110.40 | 2,348.70 | 1,248.80 | 140.3 | 0 | 0 | 0 |
宁波荣安 | 66.9 | 71.8 | 29.5 | 10.4 | 483.5 | 2,675.00 | 1,427.70 | 820.5 |
武汉所 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vero 细胞总计(万剂) | 4,315.70 | 5,279.10 | 7,613.10 | 4,588.60 | 5,695.40 | 8,510.90 | 5,452.40 | 5,099.00 |
大连汉信 | 312.2 | 187.7 | 116.3 | 93 | 45.3 | 0 | 0 | 0 |
河南普新 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南远大生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 270.8 | 91 | 124.2 |
吉林亚泰 | 115.6 | 190.5 | 195.7 | 59.9 | 9.1 | 0 | 0 | 8.3 |
兰州所 | 14.8 | 31.4 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中科生物制药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 374.1 | 218.2 |
地鼠肾细胞总计(万剂) | 616.5 | 409.5 | 338.8 | 152.8 | 220 | 383 | 465.1 | 350.7 |
成都康华生物(人二倍体) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 120 | 29.5 | 63.2 |
Chiron (鸡胚) | 459.7 | 68.5 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 26.8 |
总计(万剂) | 5,392.00 | 5,757.10 | 8,074.30 | 4,741.40 | 5,947.00 | 9,013.90 | 5,956.70 | 5,539.60 |
数据来源:公开资料整理
2010~2017Q3 年狂犬疫苗批签发格局

数据来源:公开资料整理
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