狂犬病是一种人畜共患急性传染病,病死率达 100%,全球每年因狂犬病发作死亡人数约为 5.5 万人,绝大多数死亡发生在亚洲和非洲的农村地区,接种狂犬疫苗是预防该病的最有效手段。全球每年至少有 1500 万人接受暴露后预防,其中大多数人生活在中国和印度。目前我国常用的狂犬疫苗依据细胞基质种属差异可分为两大类:1、动物细胞狂犬疫苗:非洲绿猴肾(VERO)细胞、地鼠肾细胞、鸡胚;2、人二倍体细胞疫苗(HDCV, human diploid cell vaccine):人源细胞(健康的人胚肺成纤维细胞)MRC-5、WI-38。地鼠肾细胞:1960s 发展起来的技术,效价低、免疫效果不好,逐步被淘汰。鸡胚细胞:诺华采用,1965 年发展起来的技术。Vero 细胞:辽宁成大、长春长生等采用,1980s 年发展起来技术,表达量高,效价高,稳定性好,副作用小,价格低,较高性价比的主流产品。人二倍体:狂犬疫苗的金标准,相较于动物源性细胞狂犬疫苗的局部和全身不良反应发生率更小,理论上无致肿瘤风险,在国外已经有 30 多年的临床使用经验,但其产量较低、价格昂贵,适用于孕妇和儿童。《中国药典 2005 年版》规定冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)DNA 残留量标准为“不高于 100pg/剂”,但当时国内上市的所有 Vero 细胞狂犬疫苗生产企业都达不到该标准,国家也没有统一的 DNA 残留量检测标准品,所以国家药监局及中检院进行批签发时并没有对狂犬疫苗 DNA 残留量要求检验。2009 年 4 月 2 日,中检院发布《关于人用狂犬病疫苗(Vero)细胞批签发检验增加项目的通知》(中检生[2009] 609 号),要求“将对此后申请批签发的人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)在成品疫苗中实施 DNA 残留量检测,达不到规程标准要求的将不予签发”。随后又下发了《关于进一步规范生物制品质量控制要求的通告》(2009 年第 6 号),要求“病毒性疫苗生产中仅允许在细胞制备、细胞增殖过程中使用抗生素”,“注射用冻干制剂中不得添加任何防腐剂”。由于赛诺菲的狂犬疫苗(Vero 细胞)工艺中 DNA 残留量达不到国内标准,随即在国内退市。国内也有多家企业 2011 年后停止批签发。2017 年三季度,狂犬疫苗批签发 5539.6 万瓶,同比增 29.4%。狂犬疫苗前 4 家成大生物、长春长生、广州诺诚、宁波荣安已形成垄断格局。中标价:Vero 细胞的中标价约为 45~60 元/瓶,人二倍体价格为 280 元/瓶(1 人次接种5 瓶)。人二倍体价格约为 vero 细胞系的 5 倍。预计国内狂犬疫苗市场约 30 亿元。

2010~2017Q3 年狂犬疫苗批签发情况况

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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017Q3
Sanofi
231.5
0
0
0
0
0
0
0
长春长生
0
14.3
40.8
0
1,061.10
1,269.50
1,036.40
1,599.90
成大生物
3,659.10
3,459.30
3,389.60
2,308.30
2,483.80
3,916.10
1,595.70
1,549.20
广州诺诚
192.1
582.9
1,429.80
595.6
1,503.70
627.9
1,255.60
1,050.00
吉林迈丰
78.5
40.5
374.7
425.4
23
22.5
137.1
79.5
江苏延申
0
0
0
0
0
0
0
0
辽宁依生
64.8
1,110.40
2,348.70
1,248.80
140.3
0
0
0
宁波荣安
66.9
71.8
29.5
10.4
483.5
2,675.00
1,427.70
820.5
武汉所
22.8
0
0
0
0
0
0
0
Vero 细胞总计(万剂)
4,315.70
5,279.10
7,613.10
4,588.60
5,695.40
8,510.90
5,452.40
5,099.00
大连汉信
312.2
187.7
116.3
93
45.3
0
0
0
河南普新
174
0
0
0
0
0
0
0
河南远大生物
0
0
0
0
165.6
270.8
91
124.2
吉林亚泰
115.6
190.5
195.7
59.9
9.1
0
0
8.3
兰州所
14.8
31.4
26.8
0
0
0
0
0
中科生物制药
0
0
0
0
0
112.2
374.1
218.2
地鼠肾细胞总计(万剂)
616.5
409.5
338.8
152.8
220
383
465.1
350.7
成都康华生物(人二倍体)
0
0
0
0
31.5
120
29.5
63.2
Chiron (鸡胚)
459.7
68.5
122.3
0
0
0
9.6
26.8
总计(万剂)
5,392.00
5,757.10
8,074.30
4,741.40
5,947.00
9,013.90
5,956.70
5,539.60

数据来源:公开资料整理

2010~2017Q3 年狂犬疫苗批签发格局

数据来源:公开资料整理