2017年中国银行行业市场格局分析

　　近年来，我国经济的高速增长推动了银行业的快速发展。根据统计，截至 2016 年 12 月 31 日，我国全部金融机构本外币各项存贷款余额分别为 155.52 万亿元和 112.01 万亿元，2012 年至 2016 年的年均复合增长率分别为 13.32%和 13.60%。下表为 2012 年至 2016 年我国全部金融机构本外币存贷款情况：

数据来源：公开资料整理

　　作为我国经济体系的重要组成部分，银行业是我国投融资体系的基础，是经济发展的重要资金来源。根据统计，2016 年全年社会融资规模增量（AggregateFinancing to the Real Economy）为 17.80 万亿元，其中实体经济从银行系统的融资增量（包括本外币贷款、委托贷款、未贴现银行承兑汇票）为 12.11 万亿元，占整个社会融资总规模的 68.03%。

　　近年来，我国经济的高速增长推动了银行业的快速发展。根据统计，截至 2016 年 12 月 31 日，我国全部金融机构本外币各项存贷款余额分别为 155.52 万亿元和 112.01 万亿元，2012 年至 2016 年的年均复合增长率分别为 13.32%和 13.60%。下表为 2012 年至 2016 年我国全部金融机构本外币存贷款情况：

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　　随着我国市场经济的不断发展以及金融体制改革的深化，小微企业信贷、涉农信贷呈现供求两旺。根据统计，2016 年全国银行金融机构的小微企业贷款余额 23 万亿元，同比增长 16.0%，增速分别比同期大、中型企业贷款增速高出 7.2个和 9.1 个百分点；2016 年金融机构本外币农村（县及县以下）贷款余额 23 万亿元，同比增长 6.5%。

　　我国居民收入水平的不断提高带动个人金融产品和服务需求的持续增长。根据统计，2011 年我国全部金融机构人民币消费贷款余额为 88,717 亿元，2016年为 250,472 亿元，2011 年至 2016 年的年均复合增长率为 23.07%，增长显著。

　　目前，国内银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、三类新型农村金融机构、外资银行、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司。

　　根据统计，截至 2016 年底，我国银行业金融机构包括 3 家政策性银行、5 家大型商业银行、12 家股份制商业银行、134 家城市商业银行、1,114 家农村商业银行、8 家民营银行、40 家农村合作银行、1,125 家农村信用社、1 家邮政储蓄银行、4 家金融资产管理公司、39 家外资法人金融机构、1 家中德住房储蓄银行、68家信托公司、236 家企业集团财务公司、56 家金融租赁公司、5 家货币经纪公司、25家汽车金融公司、18 家消费金融公司、1,443 家村镇银行、13 家贷款公司以及 48 家农村资金互助社。截至 2016 年底，我国银行业金融机构共有法人机构 4,399 家，从业人员 409 万人。

2016 年末国内银行业金融机构资产、负债、所有者权益情况如下：（单位：亿元、%）

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　　注：①包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；②包括中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行；③包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构；④包括政策性银行、外资银行、民营银行、非银行金融机构、资产管理公司和邮政储蓄银行。

　　大型商业银行：自成立以来，大型商业银行一直是国内企业，特别是国有企业融资的主要来源。截至 2016 年末，大型商业银行的总资产占国内银行业金融机构总资产的 37.29%。

　　股份制商业银行：截至 2016 年末，国内共有 12 家全国性股份制商业银行，均获得在全国范围内经营银行业务的资质，其总资产占国内银行业金融机构总资产的18.72%。

　　城市商业银行：截至 2016 年末，城市商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的 12.16%。传统上城市商业银行的业务仅限于在当地城市中经营，近年来，随着政府对银行业监管理念的转变，银监会出台了《城市商业银行异地分支机构管理办法》，允许部分城市商业银行在符合监管要求的前提下，实现跨区经营。

　　农村商业银行：前身为农村信用社。1996 年国务院颁布的《国务院关于农村金融体制改革的决定》（国发［1996］33 号）确立了“建立和完善以合作金融为基础，商业性金融、政策性金融分工协作的农村金融体系”的指导思想，同时决定农村信用社与中国农业银行脱离隶属关系，并且提出在城乡一体化程度较高的地区组建农村合作银行。

　　其他类金融机构：其他类金融机构主要包括政策性银行、外资银行、民营银行、非银行金融机构、资产管理公司和邮政储蓄银行。政策性银行包括国家开发银行、中国进出口银行及中国农业发展银行，这三家银行专注于政策性贷款业务。外资银行主要包括外国银行的代表处、分支机构、外商独资银行及合资银行。截至 2016 年末，其他类金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的 18.97%。