2017年中国工业机器人销量、制造业平均工资及工业机器人密度分析

　　1、预计全球工业机器人年均销量增速12%

　　2017~2020年全球工业机器人预期平稳增长。根据报告，2017~2020年，全球工业机器人年均销售额预计为173亿美元/ CAGR+10.81%，年均销量预计为39万台/ CAGR+12.45%。相比于2013~2016年，年均销售额提升约 55%，年均销量提升约70%。工业机器人需求景气向上，主要得益于汽车领域强劲需求将持续、3C领域迎来高增量、其他制造业领域和部分中小企业也更加倾向于使用工业机器人。

2017-2020年全球工业机器人销售额增速预计为11%左右

数据来源：公开资料整理

2017-2020年全球工业机器人销量增速预计为12%左右

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2、预计中国工业机器人年均销量增速 21%，年均市场规模750亿元

中国市场居全球首位且份额持续扩大。中国自 2013 年开始成为全球工业机器人第一大市 场的位置，制造业“机器换人”需求旺盛，预计仍将保持快速增长。根据报告，2017~2020 年，中国工业机器人年均销量预计为 14.8万台，年均复合增长率为 20%。中国工业机器人销量占全球比例预计从2015 年的27%提升至 2019 年的 39%。

2017-2020年中国工业机器人销量增速预计为20%左右

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2019年中国工业机器人销量占全球比例预计可达到39%

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国内工业机器人应用领域与全球分布类似，汽车与3C行业应用领先。根据统计数据，2016 年汽车行业是中国工业机器人应用最广泛的领域，占比达到 38%。随后是3C、 金属制造、塑料及化学制品、食品烟草饮料，占比分别约 21%、15%、8%、1%。相比2015年，汽车、3C 市场占比分别增长 1 个百分点、3个百分点，其他行业变动较小。认为汽车、3C占比领先的格局将持续，3C的占比有望进一步提升。

2013-15年工业机器人行业国产品牌占有率上升约 6个百分点

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2016 年中国工业机器人下游应用领域分布

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3、国内“机器换人”经济性显现

经济性拐点临近。我国的制造业平均工资持续快速增长，2010 年至 2015年的年复合增长 率为 12.3%；与之相反，工业自动化设备的价格却在逐年下降，全球工业机器人均价自 2012 年达到峰值后逐步回落。随着机器人的高效性、稳定性、精准性逐渐被认可，工业机器人经济性愈发明显，对体力劳动者的替代作用也在日渐显现，认为工业机器人的经济替代效应拐点已经出现。

2010-2016年中国制造业平均工资年均上涨12%

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2010-2016 年全球工业机器人售价呈现倒U型趋势

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根据统计数据，如今机器人仅仅完成了 10%左右的工业制造任务，但是渗透率会在 2025 年时达到 25%。根据行业的不同，使用工业机器人之后劳动力成本会有不同程度的下降，全球平均值下降 16%左右，而对于中国来说预计会有 18%的下降。因此，加深机器人应用的渗透率有助于我国降低我国的用工成本。由于工人的受教育水平不断上升，机器人开始替代人类执行大量以前熟练工人才能完成的任务，而人类则可以去执行更加复杂的加工任务。

使用工业机器人后劳动力成本下降比例

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4、国内制造业产业升级需求

中国工业机器人覆盖度不及全球平均值，远低于发达国家。2015 年，我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量为 49 台，远低于韩国、新加坡、日本、德国等发达国家，仅相当于全球平均水平的 70%。

2015 年中国工业机器人密度低于全球平均水平

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相比较机器人在焊接，喷涂领域的应用，大量零件的组装和零件的准备流程现在还主要是 靠手工完成。根据日本机器人协会对各类机器人收货单位的统计，不管是大型的汽车集团， 还是中小型的企业，零件组装和准备阶段使用机器人的比例很低。尤其是中小型企业，这些公司在零件的组装装配阶段使用的机器人的量只占到 0.1%。

2015年各种机器人出货量所占比

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5、3C、家电行业潜在空间大，国产品牌有望实现赶超

非汽车行业国产替代的可能性更大。中国在汽车行业的机器人密度为发达国家的1/4至1/3， 非汽车行业的这一比例在 1/11 左右。汽车工业注重生产稳定性，行业准入门槛较高，大部分外资整车厂商的生产线标准及机器人选型是全球统一的，国产整车厂对使用国产机器人也持谨慎态度。而在 3C、家电、金属、塑料化工、食品等行业，国外品牌的行业经验和客户基础优势并不明显，下游行业客户更加注重机器人产品的性价比和本土化服务优势，国产机器人有望获得更大的市场份额。

中国与发达国家在汽车行业的工业机器人密度对比

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中国与发达国家在非汽车行业的工业机器人密度对比

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6、智能物流：提升效率、降低成本

物流成本优化空间大。数据显示，2016年我国物流成本占GDP比重为14.9%，仍然大幅高于美国和日本。虽然近年来占比趋势下降，但与发达国家相比仍有很大差距。除了制造成本以外，管理效率低下，信息化程度低是造成国内物流成本偏高的主要原因。

智能仓储纵向延伸，节约 70%占地面积，大量降低租金成本。国内土地资源日渐紧张，土地使用成本不断增加，物流企业需要充分利用有限空间，提高现有土地利用率。而智能物流系统在仓储方面是采用向高处发展的方式，有较高的土地利用率和库存容积率，可减少企业土地成本。

智能物流系统降低劳动成本，解决招工难和人工成本持续增长的问题。随着国内人口红利的逐渐消失，国内企业的人力成本持续增长，自动化物流系统可以减少人员需求，从而降低人工成本。

智能物流系统优势还体现于运转效率和准确率。1）提高仓储管理水平：采取计算机控制管理，受控设备自动地顺序作业，缩短物料周转管理和作业周期，仓库吞吐量相应提高； 2）贮存量小，占地面积小，物料互不堆压，存取互不干扰，保证库存物料的质量；3）数字化管理货品信息，减少在存储货物中的人工差错，减少货品破损率。

1991~2016年中美日国物流成本/GDP对比

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1991~2015年我国物流成本占比构成

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7、电商快递撬动智能物流系统千亿投资需求

2001~2016年，自动化物流系统市场规模从 20 亿元迅速增长至758亿元，复合增速约 30%，主要是汽车、医药、烟草三大行业率先应用，趋于成熟。预测2017-2020 年物流仓储自动化设备市场增速至少将维持在 20%以上，2018 年市场规模有望突破千亿。

自动化物流系统市场规模及增速

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2016年物流自动化设备细分市场规模及占比

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