2017年我国军用飞机、大飞机行业市场需求预测

　　从数量上看，我国军机数量落后于美国。美国现役各类军机数量为13764架，相当于俄罗斯、中国、印度、日本、韩国及法国的战机数量总和。《世界空中力量2017》显示：中国军队军机数量2913架，排名世界第三位，其中战斗机1523架，运输机184架，武装直升机806架，特种飞机80架，教练机320架。

我国军机现有数量和未来十年新增需求量（架）

数据来源：公开资料整理

　　从结构上看，老型号战机仍然占有相当比重。据《世界空中力量2017》数据，我国2016年尚有418架歼-7、143架歼-8在服役，歼-7、歼-8等二代机在战机（轰炸机+歼击机）中的占比为37%。未来三代机、四代机有望大规模批量列装，实现我军主战飞机的升级换代。

　　1）在战斗机方面，根据《简氏防务周刊》预计，我国到2020年将新增600架以上的战斗机，年均增加100架左右。在我国战斗机更新换代加速的背景下，预计未来10年，我国战斗机将新增1,000架。

　　2）在运输机方面，根据国防大学《中国军民融合发展报告2014》预测，我国未来需要至少400架以上运-20系列运输机才能满足我军在亚洲地区执行任务。预计未来10年，我国大型运输机将需要200架。

　　3）在直升机方面，从陆军每万人军用直升机拥有量来看，我国大幅落后于世界其他军事强国。目前，中国陆军每万人军用直升机拥有量仅为8.8架，美国为99.5架，俄罗斯为28.7架，英国为23.1架。预计未来10年，我国陆军每万人军用直升机拥有量将达到30架左右，预测新增军用直升机1,800架。

　　4）在特种飞机方面，主要机型包括预警机、电子战飞机、反潜巡逻机和加油机，另外还有其他辅助类特种飞机，如医疗救护机、航测机等。现代战争已经不是简单的火力对抗，需要有特种飞机作为战斗力倍增器，特种飞机已经成为了现代战争中快速反应、远程机动、立体作战战略打击的关键手段。在未来的特种飞机市场上，美国、日本、以色列和欧洲都将占据一席之地。预计未来10年新增需求量为80架。

　　5）在教练机方面，美国的教练机/战斗机数量比值接近于1:1，法国为0.93，日本则为1.5。而我国目前约为0.24，即4架战斗机对应1架教练机，教练机的数量明显不足。我们预计未来我国空军教练机/战斗机数量比可能接近0.4，据此推测我国未来10年教练机需求量400架。

　　民用飞机

　　民用航空分为商业航空和通用航空两部分。其中，商业航空又称航空运输，即使用航空器进行经营性的客货运输的航空活动，与铁路、公路、水路和管道运输共同组成国家交通运输系统；通用航空是指使用航空器从事航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验等方面的飞行活动。

　　民航运力的快速增长需求、航线网络的进一步完善和优化催生我国民航运输飞机的大量需求。2017年上半年，民航运行稳中有进。截至6月底，全行业共完成运输飞行509.3万小时、209.3万架次，同比分别增长11.3%、10.0%。全行业完成运输总周转量513.4亿吨公里，旅客运输量2.63亿人次、货邮运输量329.2万吨，同比分别增长12.5%、13.4%、5.1%。民航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重达28.2%，同比提升2.3个百分点。2015年底，我国民航运输飞机总量达到2,650架，比2011年增加886架，年均增长10%以上。随着中国国内航空租赁公司、低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟，以及消费者消费方式的持续演进，中国将引领世界航空市场发展。中航工业《2015-2034年民用飞机中国市场预测年报》中预测，到2034年末，中国航空公司客机机队规模将达到6,360架，其中大型喷气客机5,378架，支线客机982架；货机机队规模将达到708架。预计2015-2034年间，中国需要补充各型民用客机5,522架，其中大型喷气客机4,580架，支线客机942架。

　　2016年5月，国务院出台指导意见指出，到2020年中国境内建成500个以上通用机场，通用航空器达到5000架以上，通用航空业经济规模超过1万亿元人民币。中国通用航空业相对欠发达，相比于通用航空产业起步早的美国，目前美国拥有30余万架通用航空飞行器、5000多个通用航空机场以及20000多个起降点，目前中国仅有不足2000架通用航空飞行器及200余个通用航空机场，中国通用航空业体量不足美国1%，仍有较大发展空间。根据国务院出台的拉动并规范通用航空业发展的指导意见，通用航空业有望迎来爆发式增长。

民用通航飞行器数量（架）

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民用航班飞机场数量（个）

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　　根据空客、波音公司于2017年对未来20年民航大飞机市场的预测求均值，全球民航大飞机市场未来20年市场规模将达5.6万亿美元；其中，亚太市场是成长性最高的市场，中国将超越美国成为全球第一大航空市场。根据空客、波音、中国商飞对2016-2035年中国市场的预测值求均值，到2035年，中国民航大飞机市场规模将达9664亿美元。

民用大飞机价值分布

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　　大飞机产业链覆盖原材料、零部件、分系统、整机总装和后市场（维修、检测、拆解、租赁等）环节。国内民航大飞机整机总装由中国商飞、中航工业旗下中航飞机完成，原材料、零部件制造、子系统分包则有众多国企有、民企企业参与，市场化程度较高。

大飞机产业链

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　　航发集团的成立是中国航空发动机产业划时代的大事件，为中国航空发动机技术的发展提供了体制保障，同时使两机专项的落地具备了实施主体。2012年起便开始酝酿的航空发动机与燃气轮机重大专项已具备推出条件。到我国航空发动机产业空间广阔，军用航空发动机市场规模将达到1551亿元，未来10年我国民用航空发动机市场规模将达到6903亿元。

中国未来10年军用航空机市场空间预测

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　　1）战斗机方面，在我国战斗机更新换代加速的背景下，预计未来10年我国战斗机将新增1,000架，新增相应航空发动机2,250台。按照3,000万人民币的价格来计算，我国未来10年战斗机发动机市场需求将达675亿元。

　　2）直升机方面，目前中国陆军每万人军用直升机拥有量仅为8.8架，美国为99.5架，俄罗斯为28.7架，英国为23.1架。从陆军每万人军用直升机拥有量来看，我国大幅落后于世界其他军事强国。预计未来10年，我国陆军每万人军用直升机拥有量将达到30架左右，预测新增军用直升机1,800架，对应5400台发动机，市场需求为378亿元。

　　3）运输机方面，预计未来10年，我国大型运输机将需要200架，对应航空发动机1200台，市场需求达到240亿元。

　　4）教练机方面，美国的教练机/战斗机数量比值接近于1:1，法国为0.93，日本则为1.5。而我国目前约为0.24，教练机的数量明显不足。按照未来10年我国空军教练机/战斗机数量比达到0.4计算，我国未来10年教练机需求量约为400架，对应发动机1200台，市场需求114亿元。

　　5）在舰载机方面，以每艘航母40架的舰载机和4艘航母数量测算，预计未来10年我国航母舰载机新增需求将达到160架，对应发动机480台，市场需求144亿元。

中国未来10年民用航空机市场空间预测

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　　民航飞机规模的膨胀势必将催生相关航空发动机的需求，预计未来10年，中国民航发动机的市场规模可达6900亿元以上。

　　1）支线客机方面，预计未来10年，我国支线客机需求量为150架，对应航空发动机需求量为450台，市场规模135亿元。

　　2）单通道客机方面，预计未来10年，我国单通道客机需求量为1,800架，对应航空发动机需求量为5400台，市场规模3240亿元。

　　3）中小型双通道客机方面，预计未来10年，我国双通道客机需求量为600架，对应航空发动机需求量为3600台，市场规模2880亿元。

　　4）大型客机方面，预计未来10年，我国超大型客机需求量为90架，对应航空发动机需求量为540台，市场规模648亿元。