全球顶级虚拟现实大会即将开幕！全息AR龙头“微美全息”打开上涨空间

由工业和信息化部、江西省人民政府联合主办的2020世界VR产业大会云峰会定于10月19日至20日在江西南昌召开,主题为“VR让世界更精彩-育新机”。这是本年度世界顶级的VR盛会,除了虚拟现实技术行业权威专家学者与业界顶尖负责人探讨共享前沿技术知识外,还对我国VR产业的招商和向好发展提供了机遇和平台。

本次大会创新不断,首次采取线上为主、线下结合的云峰会形式,邀请了百度、阿里巴巴、腾讯、华为、浪潮、科大讯飞等十几家VR龙头企业的主要负责人以及世界各地的顶尖VR/AR行业代表进行开幕式演讲,并首次在奥地利设立分会场,通过线上线下同步办会、国际国内同时设置会场,来自二十多个国家的专业观众将通过线上或线下方式参会。

据了解,本次VR大会议程多样、体验丰富,除了深度应用VR、5G、人工智能等新技术,推出虚拟主持人、峰会AR特效、云会场VR直播、嘉宾全息投影演讲、智能同传等新场景,还将发布中国VR50强,举行XR国际论坛、产业生态论坛等8场分论坛,举办VR产业投资与合作对接会、南昌VR科创城全球招商推介会等系列招商活动,同时开展VR电竞大赛、虚拟现实产业创新大赛等体验活动。

虚拟现实行业增长迅速

从全球范围来看,据Greenlight数据显示,2018年,全球AR\VR市场规模超过700亿元人民币,同比增长126%。其中,VR整体市场规模超过600亿元,VR内容市场规模约200亿元,AR整体市场规模超过100亿元,AR内容市场规模接近80亿元。

并预计,到2020年,全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元,年复合增长有望超70%。其中,VR、AR市场规模分别将达到1600亿元和450亿元。

在终端整机方面,据IDC数据显示,2018年,全球终端出货量超过1200万台,其中,VR终端出货量约1100万台,AR终端出货量约120万台,预计到2020年,虚拟现实整体终端出货量将接近4000万台。

再从国内市场来看,随着中国的虚拟现实技术的日渐成熟,其市场规模也在进一步扩大,据中商产业研究院数据显示,2018年,中国虚拟现实市场规模已突破100亿元大关。并预计,到2020年,中国虚拟现实市场规模将达到300亿元。

虚拟现实风口再起

虚拟现实主要存在着两种技术形式,VR和AR技术,简单来说,VR是虚拟的场景,用户需要通过VR设备进入虚拟世界进行互动;而AR是真实世界和虚拟信息相结合,所以基本都是需要摄像头这一要素,在摄像头拍摄的画面基础上,再加入虚拟信息进行互动。下图就是两者的区分图像:

早在2014年4月,谷歌(GOOG)就推出了增强现实眼镜GoogleGlass,使得人们开始意识到虚拟现实的概念;在这之后的2015年,手游《PokemonGO》的出现,将这一概念正式带入大众视野。

在资本市场,2014年,Facebook以20亿美元收购虚拟现实公司Oculus,自此,VR设备开始受到了市场的追捧。随后,索尼、HTC等厂商纷纷推出了自己的VR产品。

2014年3月,索尼在游戏开发者大会上展示了PlayStaionVR的原型机,在2015年三月的世界移动大会上,HTC也展出了其VR产品HTCVIVE,自此, 虚拟现实概念被推向了高潮。

事实上,虚拟现实产业或迈入高速发展期。据前瞻产业研究院报告数据显示,2016年中国VR行业规模仅为34.6亿元,至2018年已经突破百亿元大关达到108.3亿元。未来五年中,我国VR市场将保持高速增长,年复合增长率将超过80%。预计2020年,中国将成为全球数一数二的VR,行业规模将超过450亿元。由此可见,虚拟现实设备渗透率目前仍处于极低水平,长期来看存在显著提升空间。时隔六年,随着芯片、显示技术、通讯手段、和算法等技术的不断进步,AR/VR在2020年重新成为热门话题,各大厂商又纷纷发力AR/VR领域。

对此,市场人士普遍认为,随着5G商用、汽车电子化程度提升等加速高频、高速、多层产品的市场需求,虚拟现实市场规模也在进一步扩大,行业或迎来黄金发展期。在此背景下,虚拟现实板块经过前期回调后,板块整体估值处于历史底部位置,中长期配置价值显现,具有业绩支撑的绩优标的或迎来估值复修机会。

至于个股的布局,机构看好致力于打造VR/AR生态圈且产业链战略地位突出的公司。作为首个美股上市的公司微美全息(WIMI.US),全息AR生态圈的布局尤为突出。微美全息(WIMI.US)提供从全息视觉AI合成与呈现、全息互动软件开发、全息AR广告投放、全息AR SDK支付、5G全息通讯软件开发到全息人脸识别等全息AR技术的一站式服务,商业应用场景主要聚集在家用娱乐、光场影院、演艺系统、商业发布系统及广告展示系统等五大专业领域。

微美全息云拥有国内领先的AR全息应用平台。据Frost & Sullivan称,从2017年的总收入来看,微美全息云已是中国最大的全息AR应用平台。此外,根据Frost & Sullivan的数据,2018年,微美在国内所有全息AR解决方案提供商中建立了全面、多元化的全息AR内容库,在收入、客户数量、全息AR内容以及全息AR专利和软件著作权数量方面,微美全息云在中国全息AR行业排名第一。2018年全年,微美全息云拥有大约4654个AR全息内容、106软件版权和219个技术专利。微美全息云致力于使用全息技术来满足客户和最终用户的娱乐和业务需求。根据Frost&Sullivan的说法,微美全息云目前运营的全息AR应用平台涵盖了中国广泛的全息AR产品类型。微美全息云的综合平台应用是微美全息云区别于竞争对手的一个关键因素。

全息AR产业价值链由三个主要部分组成。上游部分指与内容制作相关的关键硬件、软件、服务和提供商以及参与者。中游参与者是全息AR解决方案的提供商,整合上游硬件,整合软件系统,形成最终产品或解决方案。下游是指最终用户,包括政府、企业和家庭/个人消费者。

全息AR市场中上游参与者的业务模式不同。在硬件、软件和服务提供商专注于研发以进一步提高其核心技术并降低生产成本的同时,全息AR设备集成商和内容创建者还必须识别目标用户,建立品牌声誉并增强用户体验。一些全息AR设备集成商具有强大的内部研究能力,并在上游和中游市场中发挥作用,这是很常见的。

微美全息云目前参与上游部分,包括开发软件、提供内容生产技术和创建和分配内容和以及中游部分,即提供全息AR解决方案。

微美全息云拥有全球领先的3D计算机视觉技术和SAAS平台化技术,微美全息云通过AI算法把普通影像变成全息3D内容,广泛应用在全息广告、全息娱乐、全息教育、全息通讯等领域。微美全息云拥有全息人脸识别、全息换脸、全息数字生命等核心技术,正在全球范围内寻求市场合作和投资机会。未来,微美全息云会在国际化市场中拓展全息生态,立志成为全球全息云行业的领导者。随着5G全息通讯发展,微美全息所在的全息云行业将会出现爆发性成长。

对此,长城国瑞证券表示,目前VR产业已走出低谷期,正处于稳步爬升光明期,有望在未来三年内进入生产的高峰期。随着VR云化的推进以及与5G技术的融合,未来虚拟现实产业的渗透率将会加速提升,并推动下游行业应用尤其是传媒行业的发展,彻底打开市场空间。建议投资者也重点关注虚拟现实产业链上下游相关的企业,并持续跟踪VR在影视、游戏、直播、视频等领域的应用进程,把握相关投资机会。

对于如今的虚拟现实行业,国盛证券表示,随着5G的到来,AR/VR将成为最值得期待的应用场景。一方面,5G时代可以通过云端计算,在边缘云上做大量的数据处理,用高CPU/GPU做这种处理不会有过多的功耗;另一方面,通过5G的快速连接可以迅速的将信息数据传达,将有力于支撑用户在VR/AR产品体验的提升。例如,未来AR办公、AR购物、VR直播、远程手术和虚拟课堂等,都将更加便利消费者的工作和生活。