2017年中国种业整合及市场格局分析

　　1、种企数量每年递减，但行业集中度仍较分散

　　自 2010 年起，受国家政策的影响以及行业的监管的逐渐趋严，我国种子的持证企业的数量以每年一千多家的速度逐年减少，行业整合速度正在加剧，2015 年我国持证的种子企业数量为 4,660 家，相比于 2010 年的 8,600 家下降了 45.8%。企业数量虽每年都在减少，但行业总体分布仍较为分散，截至 2016 年 5 月，我国注册资本在一亿元以上的种子企业占 8%，3 千万到 1 亿元的占 33%，500 万元到 3 千万元的占 41%，剩下的 8%为注册资本 500 万元以下的，行业仍主要集中在中型种子企业。

我国种子企业数量逐年递减

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种子企业按注册资本分类（截至 2016.5）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　与国际种业相比较， 2014 年，世界前 10 强的种子企业的市场份额占据了 43%，其中种子前三强企业孟山都、杜邦先锋和先正达分别占据了 19.04%、12.57%和 5.28%。而国内前五强企业仅占据 12.79%，前 10 强企业仅占据了 18.2%的市场份额，行业集中度较比较分散。

2014 年我国种业市场竞争格局

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2014 年国际种业的市场竞争格局

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　　2、未来我国种业发展方向： 整合速度加快 ，行业龙头显现

　　回顾全球种子行业的发展，其实是一部收购与兼并的发展史。20年前，行业集中度远低于现在。1994 年全世界前四大种业和农作物生物科技公司只占到市场份额的两成。2009 年，前四大公司占到市场份额的 54%。行业内的跨国种子企业通过一系列的收购和兼并的活动，推动全球种业整合与重组不断向纵深发展。

2016 年全球十大种子公司销售额（百万美元）

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　　目前，在我国种子行业企业过剩，种子供给远大于需求且粮食库存过高，价格不景气的背景下，一方面，一些中小型企业，由于研发能力有限，种子不具备竞争力，将逐步的退出市场，且随着我国法律制度的完善，行业监管力度加大，行业进入壁垒的提高，种子行业集中度会逐步提升；另一方面，国内龙头企业如隆平高科、登海种业可通过收购兼并进行横向的扩张及资源的整合，提升行业内的竞争力以及市场的占有率，向世界种业进军。

我国玉米种子供给远大于需求（亿公斤）

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我国水稻种子供给远大于需求（亿公斤）

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