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2017年中国机械式立体停车设备行业发展预测分析
2017/7/28 12:50:09 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:1、行业竞争概况机械式立体停车设备制造业在国内尚处于发展阶段,参与竞争的厂商实力参差不齐,呈现集中度较低、竞争较为分散的竞争格局。与国内行业现状相比,发达国家机械式停车设备的生产市场已基本饱和,行业已经发展到成熟阶段,竞争格局较为稳1、行业竞争概况
机械式立体停车设备制造业在国内尚处于发展阶段,参与竞争的厂商实力参差不齐,呈现集中度较低、竞争较为分散的竞争格局。
与国内行业现状相比,发达国家机械式停车设备的生产市场已基本饱和,行业已经发展到成熟阶段,竞争格局较为稳定。以日本的新明和、石川岛播磨、德国的Palis 为代表的国际知名设备供应厂商,技术水平高,产品质量稳定,但因产品价格和运输成本高等原因,难以打入中国市场。
2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额
2016 年,公共配套机械式泊位增长率37.23%,而同期住宅小区和单位自用增长率仅为14.49%和0.66%;2010 年-2016 年,公共配套复合增长率27.61%,而住宅小区和单位自用仅为16.84%和8.81%。相比于增速呈现下滑趋势的住宅配套机械式停车设备需求,以公共配套为导向的机械式停车设备需求增速虽然呈现波动趋势,但是多年来始终保持在10%以上,增速明显快于其他两类用途增速,城市公共基础设施配套正在成为拉动机械式立体车库需求增长的最强动力。如下图所示:
资料来源:公开资料整理
机械式停车设备需求热点正在逐步从住宅配套向公共配套转移,一般来说,主要有如下2 个原因:第一,公共配套如医院、酒店、购物中心等处于停车需求巨大而土地资源稀缺的建筑区域,对机械式泊位的需求不断提高;第二,2015年国家发改委、财政部、国土资源部、住建部、交通运输部、公安部、银监会七部委联合发布的《关于加强城市停车设施建设的指导意见》,鼓励在这些地区建设机械式立体停车库等集约化的停车设施,并且政策鼓励老旧小区拆迁新建时配套机械式停车库。
(4)汽车保有量、增量不断攀升,车位配比低
①汽车保有量不断攀升
2010年以来,我国汽车行业和停车产业进入发展的快车道,随着国民经济的迅猛发展,群众购车刚性需求旺盛,汽车保有量继续呈快速增长趋势。截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆;2016年新注册登记的汽车达2,752万辆,保有量净增2212万辆,均为历史最高水平。
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截至 2016 年年底,全国有49 个城市的汽车保有量超过百万辆,北京、成都、重庆、上海、深圳、苏州、天津、郑州、西安、杭州、武汉、广州、石家庄、东莞、南京、青岛、宁波、佛山等18 个城市汽车保有量超过200 万辆,北京、成都等6 个城市超300 万辆。随着经济社会的发展和居民收入的不断提高,加上政策的持续鼓励,我国汽车保有量仍会保持较快的增长速度,对停车位的需求也会稳步增加。
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② 汽车销量不断攀升
2015 年,汽车产销量分别为2450.33 万辆和2,459.76 万辆,2016 年,汽车产销量分别为2,811.88 万辆和2,802.82 万辆,同比增长361.55 万辆、343.06 万辆,相比于持续增长的汽车销量,2016 年我国新增机械式泊位仅为72.86 万个,远低于新增汽车带来的泊位需求,长期来看,新增汽车将是泊位需求的长期驱动力。
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③ 车位配比严重偏低
泊位可分为基本泊位和出行泊位两大类。其中,基本泊位是指满足车辆无出行时车辆长时间停放需求的相对固定停车位,主要包括小区住宅配套泊位,还有部分用于停放机构单位用车的单位配套泊位。出行泊位是指满足车辆有出行时车辆临时停放需求的停车位,主要指各类公共场所周边的配套临时停车位。公共区域中类似医院、商场、场馆等人流量大的场所均是泊位的高需求区。
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根据 2015 年9 月住建部发布的《城市停车设施规划导则》,每个城市的基本车位需求应等于城市机动车保有量,同时综合考虑当地城市人口、社会经济发展水平;出行车位需求须结合城市交通出行结构、停车特征、交通管理政策,同时借鉴国内外经验、城市用地类别、机动车出行分布进行综合测算。国际通行标准城市的机动车保有量与停车泊位总数的比例为 1:1.2-1.4,而当前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1:0.8,中小城市为1:0.5,与发达国家还有较大差距,由此造成停车位数量存在着巨大缺口。同时中小城市由于规划的停车位数量较少和乱停车现象严重,也存在着停车位缺口较大的情况。
(5)技术水平不断进步
立体停车库的智能化与信息化已成为业内共识,用高新技术推动机械式停车设备的升级也成为行业的发展趋势。随着产品技术含量的不断提高,低端产品将被逐步淘汰,高端产品的竞争优势将更加明显。高端产品在研发、设计和制造过程中投入较多资金,促进了整个行业技术水平和竞争力的提高,从而带动了行业升级速度的加快,行业升级速度的加快又进一步推动了行业内高端产品制造商的发展,形成良性循环。
2、不利因素
(1)市场竞争日趋激烈
国内立体停车库制造企业数量迅速增长,截止 2016 年底,本行业获得立体车库制造许可资质的企业500 余家,市场竞争日趋激烈。伴随着城市停车位需求快速增加,大量企业进入立体停车库行业,尤其是技术含量低、行业壁垒较低的低端产品生产能力存在过剩风险,价格竞争十分激烈。
(2)关联度最大的房地产驱动力弱化
当前,机械式停车设备行业的主要客户是房地产行业。按照行业规范,房地产开发必须要配建一定数量的停车位,开发商为达到配建标准,可以依靠机械式立体车库降低开发成本。但近几年房地产行业增速放缓,势必对机械式立体车库的需求造成不利影响。
2009-2012 年我国房地产竣工面积一直保持较高的增长速度,平均增长率达到16.5%,但是在2013 年之后,我国房地产市场增速回落,房地产竣工面积增速下滑到5%-6%。随着我国房地产市场增速回落,机械车库增速也大幅下滑。
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(3)资金压力较大
目前,我国机械式立体停车设备生产企业规模普遍较小,资金实力较弱,融资渠道较为单一,更多的依赖于银行贷款等间接融资方式,通过发行股票、债券方式进行直接融资的企业较少。行业上游的采购供应商一般要求付款条件为货票到付款,但客户结款的时间则根据工程进度在半年甚至一年以上,这就造成企业资金链紧张,也会限制企业的持续发展。
(4)原材料价格波动影响盈利水平
钢材是机械式停车设备的主要成本构成之一。由于机械式停车设备行业市场竞争激烈,通过提高价格来消化成本的方式难以为继。而钢材价格的变动又与经济周期的变化紧密相关,长期来看如果钢价发生上涨将对机械式停车设备行业的盈利水平产生较大的影响。
(5)立体车库产权问题尚未明确
机械车位属于机械设备还是不动产,在理论界和实践中均存在较大争议,现行的法律法规也没有明确规定。近几年,立体车库、地下车库的登记工作一直处于停滞状态。产权问题不明晰,一方面限制了民营资本及投资机构进入立体停车场投资领域的热情,因为这会使得立体车库投资缺乏退出机制;另一方面使得使用者(此处指购买立体车库车位者)和立体车库所在土地的所有者之间产生各类法律纠纷。
4、行业未来发展预测
①、停车位供求缺口进一步拉大
当前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为 1:0.8,中小城市为1:0.5,与国际通行标准1:1.2-1.4 相比,还有较大差距,由此造成停车位数量存在着巨大缺口,如下图所示:
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如我国城市汽车与停车位的平均比例取 1.4 进行计算,结合近年来我国汽车保有量的增长情况,可以预测2020 年中国停车位需求为34,917 万个。如下图所示,2017 年到2020 年可预测到我国停车位供求之间缺口进一步拉大。
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30 个城市中小户型住宅的车位指标加权平均值为每百平方米0.875 个车位,按此计算,未来三年(2017-2019 年)商品住宅每年新配建的泊位数分别为1,408 万个、1,509 万个、1,609 万个。如果机械式泊位按应配车位总量的5%计算,未来三年商品住宅每年预计新配建的机械车位分别是70.4万个、75.4 万个、80.5 万个,三年合计近226.3 万个,若按每车位1.5 万的销售价格计算,未来三年商品住宅的机械车位采购额将达到339 亿元。再考虑未来三年全国新建办公楼、市政基础设施每年将配建的车位数,未来市场需求较大。
②、未来技术发展趋势
未来机械式立体停车库的发展将有六大趋势——停车专业化、规模中型化、操作现代化、运转高速化、监控系统化和多功能一体化。
趋势一,停车专业化。未来城市的停车将是地面停车与地下停车共存的停车方式,城市地面停车占总停车数的比例将由现在的1/3 减少到1/10 或更少,更多人将接受把车存入停车库内的方式,而不是将车停在室外。
趋势二,规模中型化。中型汽车库(≤300 辆)的数量居主导地位,且分布面广;大型汽车库仅设在重要交通枢纽处,数量较少;小型汽车库只是对中型汽车库的补充。
趋势三,操作现代化。车库的现代化管理带给人类极大的方便,人们不需进入停车库,即可在一处办理存放手续,而在其它任何处提取车辆,不用受到停放点的限制,从而大大缩短了步行的距离。
趋势四,运转高速化。停车库内的整套系统都是通过电脑来控制的,升降机高速垂直运行,移动台车快速水平运动,等待提车的时间大大缩短。
趋势五,监控系统化。停车库内无人员活动,各个单元区实行电视监控,有着严密的防盗设施和安全的防火自救措施。
趋势六,多功能一体化。停车库不仅作为存、取和保管车辆之用,同时每一辆车进入车库后,都要受到洁净度的检测,不符合要求的要进行车体美容,当车辆离开停车库时,要清洁光亮,一尘不染,符合城市容貌标准。
③、经营模式向停车运营领域拓展
行业内大部分中小型设备制造商因缺乏足够的资金、技术实力,只能囿于传统的上游设备制造领域。少部分具有资金、技术实力的企业则会不断向中下游渗透,参与到停车投资运营领域。
一方面作为设备提供商,这些企业对于自身提供的产品已全面了解并具有充分的运营管理意识,对停车场运营管理具有绝对的优先性。企业可以成立停车场运营管理公司,为业主提供配套管理服务,以获得新的利润增长点。同时这一业务模块属于现金流模块,现金流充足,抗风险能力高。企业可以从这块业务获得长期、稳定的现金流以支持其他版块发展。另外,目前行业停车场管理业务行业集中度不高,以内地较早开创停车场管理业务的北京市而言,停车场管理公司较多,北京公联停车管理服务有限公司、北京金地停车管理有限公司、北京阳光海天停车管理有限公司等行业内大型企业在北京市场的份额仅仅约30%。
另一方面,这些企业可以直接凭借其技术、资金、管理实力,通过参加政府的PPP 项目来获得下游停车行业的利润。自2015 年8 月3 日,国家发改委、财政部、国土资源部、住建部、交通运输部、公安部、银监会七部委颁布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》以来,运用 PPP 模式建设运营停车场逐渐受到多地政府的青睐。
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