2016年中国洗碗机行业市场现状及发展前景预测
随着白电消费升级的结束、厨电消费升级进入中期,耐用消费品消费 升级的火焰逐渐蔓延至小家电行业,而新品的普及是小家电消费升级 的趋势之一。近几年来,各大家电巨头争相推出洗碗机新品,产品在功能、外观等 方面相较之 10 年前,均发生了巨大的变化。新型的洗碗机完全可以满 足消费者的需求:解放双手、提高效率,同时省水省电。洗碗机有望成为新品普及中的潜力品种,而洗碗机市场也将成为各大 厂商争夺主战场。数据显示,发达国家中家用洗碗机的渗透率达 30%-40%,欧美的一些国家则高达 60%-70%。洗碗机在美国普及时间相对较早,目前在美国普及 率约 70%,市场相对成熟。
发达国家洗碗机渗透率较高(2015 年)

美国洗碗机销量稳定

美国洗碗机销售额稳定

2015 年,惠而浦的零售量市占率达 35%。自有品牌的市场份额不 断下滑,这是由于自有品牌的洗碗机定位低端,随着美国家电消费升 级,市场份额不断萎缩,被博西、三星抢占。
欧美传统品牌占领市场

惠而浦零售量市占率第一(2015)

日本洗碗机销量由快速增长到平稳

日本洗碗机销售额近年来趋于平稳

根据国家统计局的数 据,2011 年,在城镇家庭中,洗碗机的渗透率为 0.9%。洗碗机不仅在 全国整体市场渗透率很低,在国内发达城市洗碗机的渗透率同样很 低。2014 年北京城镇家庭中洗碗机的渗透率仅为 2%,上海,江苏,浙 江均低于北京。
国内洗碗机市场渗透率极低

中国居民人均可支配收入相比洗碗机刚进入 市场的 20 世纪 90 年代末,提高了 430%,而消费水平的提高确实 可以带来家电保有量的提高。主力消费群体发生了变化,随着 80、90 后成为消 费主力军,他们的消费习惯与上一辈人完全不同,花几千块解放 双手,不再是奢侈,宝贵的时间,健康的生活方式更为重要。未来 3-5 年,洗碗机很可能成为继四类大家电之后的又一热 销产品,实现第二次解放双手。
人均消费水平的提高,伴随着家电保有量的增加

近几年,大量的企业看到洗碗机市场的空间,他们试图推出各式适合 中国厨房、中国消费者的洗碗机产品,据此打开中国洗碗机市场。而 众多企业的涌入,也预示着未来几年很有可能是洗碗机市场爆发的时点。2010 年以来,中国洗碗机行业明显提速,零售量增速保持在 20%-30%。
中国洗碗机行业明显提速

中国洗碗机行业明显提速

由于渗透率极低,预计销售量全部来自于保有量的增加,没有更新 换代。根据机电商会研究,2012 年全球洗碗机销售量和销售额分别为 2000 万台和 120 亿美元,2012 年中国洗碗机销售量和销售额分别为 10.4 万台和 4.36 亿元人民币,国内洗碗机 2006-2012 年销售量和销售 额的 CAGR 分别为 21.8%和 20.5%,据此估算出洗碗机均价约为 4000 元人民币,以 2011 年城镇家庭 1%的渗透率为基数,2012-2015 年洗碗 机销量数据采用Euromonitor的统计,2016-2020年行业的销售量和销售额进行估算。
经过 5 年的快速增长,在 2020 年预测乐观、中性、消极情况下洗碗机在城镇家庭中的渗透率可分 别达到 8%、5%、2%。假设农村家庭洗碗机的渗透率保持 0,同时 均价 4000 元且保持不变,但是,随着人均可支配收入的提高,农村市 场的渗透率也会随着增长;随着消费升级,均价会不断提升。
洗碗机市场中性情况下,我国未来 5 年 CAGR 达 92%

预计我国洗碗机市场规模超 200 亿

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