一、市场结构：市场占比过半日韩系是主要对手

　　（一）中小型和紧凑型车为主日韩系是主要的参与者

　　2014-2016年15-20万SUV复合增长率达到23%，2016年总规模达到150万辆，以中小型和紧凑型车为主，两者累计占比超过97%。在15-20万价格段中有一定销售规模的车型有25款，其中有11款中小型（车长4.5-4.7m）和7款紧凑型（4.4-4.6m）SUV为主。

　　总体看，这个价格段市场日韩系为主。紧凑型市场，韩系占主导，占比超过60%，其次是日系（占比24%）；在中小型市场，日系占据主导地位，占比达到68%，略有下滑，主要是受到自主品牌以及美系品牌的挑战。同时还有部分美系小型SUV进入这个价格段。

2014年15-20万SUV分车型系别构成（单位：%）

数据来源：公开资料整理

2015年15-20万SUV分车型系别构成（单位：%）

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2016年15-20万SUV分车型系别构成（单位：%）

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　　（二）SUV车型占比过半车型之间替代减弱

　　15-20万价格区间，以SUV和B级轿车为主，SUV的占比从2014年的46%上升到53%；B级轿车的占比从44%下滑到29%。SUV在这个价格段的市场占比已经超过半数，短期看SUV车型还是消费热点，未来对轿车的替代会减弱

2014年各价格段车型构成（单位：%）

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2015年各价格段车型构成（单位：%）

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2016年各价格段车型构成（单位：%）

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　　二、消费者特征：用户成熟度高品牌诉求强

　　（一）首购用户占比低用户成熟度高品牌诉求强

　　整体看，77%用户是首购，但是随着品牌档次及价格提高，首购用户占比下降，用户成熟度提高。用户成熟度越高，对品牌诉求更明确，除了品牌口碑好、品牌知名度高外，对品牌的形象也提出了更高诉求。

2016年不同细分市场用户购车状况（单位：%）

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2016年不同细分市场用户购车关注要素（单位：%）

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　　（二）品牌是门槛自主合资分界明显

　　总体看，35%的群体是接受自主品牌的，但是分细分市场看，在15-20万市场（小型高端、紧凑型中高端、紧凑型高端）消费者对自主品牌的接受度明显下滑，完全接受的群体只有10%左右。

　　从消费者选择角度看，这个品牌之间的竞争关系区隔清晰，自主品牌和合资品牌之间的竞争关系弱。在紧凑高端市场，消费者主要在合资品牌之间对比。单看韩系车型，我们普遍认为这个系别是最容易被赶超的，但是从消费者购买选择看，更多是韩系与其他合资品牌之间竞争，品牌往往是选择和放弃的关键因素。

2016年不同细分市场用户对自主品牌的接受度（单位：%）

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