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2016年中国碳酸锂市场运营现状回顾及未来前景增速预测
2016/10/16 10:39:57 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:全球锂供给延续高度垄断态势,2015年全球锂盐产量为16.3万吨,同比增长5.8%,三大卤水厂商——SQM、雅保、FMC 在全球锂市场份额中分别占比24%、18%、12%,合计占据了全球锂市场54%的份额,相比201全球锂供给延续高度垄断态势,2015年全球锂盐产量为16.3万吨,同比增长5.8%,三大卤水厂商——SQM、雅保、FMC 在全球锂市场份额中分别占比24%、18%、12%,合计占据了全球锂市场54%的份额,相比2014年61%的份额,有些许下滑。一家矿石Talison(天齐锂业持股51%、雅保持股49%),依托中国强劲需求,市占率约30%,三份卤水+一份矿合计供应了全球约84%的市场。
2011-2015年全球碳酸锂行业产量
资料来源:公开资料整理
2015年锂行业百花齐放,对比三大巨头的略微减产,其他锂生产企业不断发力,且行业新进入者不断。2015中国锂生产企业的总供给占比略微上升,剩余锂生产企业的占比从2%上升到8%,上升幅度较大。此外,银河资源和Orocobre Limited这两家锂业新贵,发展令人期待。
2015年中国全球锂供应格局
资料来源:公开资料整理
2012-2015年全球碳酸锂进出口贸易情况
资料来源:联合国数据中心
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国碳酸锂深度评估及投资战略咨询报告》显示,数据显示,2014年,我国碳酸锂产量为4.16万吨,同比增长9.5%;2015年我国碳酸锂产量4.2万吨,同比增长1%。2015年,我国氢氧化锂2.2万吨,同比持平。世界氢氧化锂产量3.35万吨,中国占比68%。
2009-2015年中国碳酸锂行业产量情况
资料来源:公开资料整理
2015年全球碳酸锂行业销售市场规模约8.46亿美元,同比2014年的7.68亿美元增长了10.2%,近几年全球碳酸锂行业销售市场规模如下图所示:
2015年世界碳酸锂销售情况
资料来源:公开资料整理
2015年全球碳酸锂市场需求16.3万吨,同比2014年的15.9万吨增长了2.52%,近几年全球碳酸锂行业需求情况如下图所示:
2015年世界碳酸锂市场需求
资料来源:公开资料整理
2009-2015年中国碳酸锂行业需求情况
资料来源:公开资料整理
全球碳酸锂及其衍生产品供应量约70%来自盐湖卤水提锂,约30%来自矿石提锂。虽然锂资源并不稀缺,但具备经济可采价值的锂资源高度集中于盐湖提锂企业SQM、Rockwood、FMC和锂辉石企业Talison、Galaxy,因此碳酸锂的全球定价权基本集中于上述企业。
2009-2015年全球碳酸锂行业价格走势
资料来源:公开资料整理
2016 年全球矿山/盐湖的新增产能为 4.42 万吨。其中盐湖新增产能 2.10 万吨,主要是Albemarle 的智利 La Negra 锂盐厂达产贡献 5000 吨,Orocobre 逐步达产贡献 7000 吨。矿山新增产能 2.67 万吨,主要来自银河资源的澳大利亚 Mt Cattlin 矿山复产和赣锋锂业的 MtMarion 投产。
2017 年全球矿山/盐湖的新增产能为 7.00 万吨。其中 Orocobre 旗下 Olaroz 盐湖达产 9500吨,美国锂业 Cauchari-Olaroz 盐湖达产 1.75 万吨,国内众和股份旗下的闽锋锂业扩产 1.60万吨等。
2016-2017 年全球盐湖/矿山提锂规划新增产能
资料来源:公开资料整理
最新截至 2016 年 8 月 8 日,工业级碳酸锂报价 12.5 万元/吨,电池级碳酸锂报价 13.5 万元/吨,如图所示,相较于年初分别持平和回落 10%,相较于2016年最高点分别回落 17.2%和 25%。因骗补结果目前仍未公布,新能源汽车补贴政策再次延后,下游需求迟迟未能爆发,这是导致上游碳酸锂价格疲软的主要原因,如按市场普遍预期,政策有望 8~9 月份陆续出台,随后碳酸锂供需将趋紧,届时碳酸锂价格有望再次上涨。
工业级和电池级碳酸锂出厂价走势图(万元/吨)
资料来源:公开资料整理
镁锂比值高的缺点在于电池级碳酸锂,生产电池级碳酸锂的成本较高,生产工业级碳酸锂 则影响较小。而目前由工业级加工成电池级碳酸锂的工艺已较为成熟,且工业级碳酸锂的价格 也已大幅增长。
工业级转化为电池级的成本最高不超过1万元,也决定电池级和工业级的价格差不会太大。尤其是碳酸锂价格大幅飙升之后,开采成本成为二级市场估值较为次要的因素, 因为无论镁锂比值高地,开采成本均大幅低于产品售价。
电池级碳酸锂价格大幅上涨
资料来源:公开资料整理
受电池尤其是动力电池出货量暴增带动,碳酸锂市场需求迅速上升,2015年碳 酸锂供给缺口达1.5万吨,供不应求驱动价格在第四季度进入快速上升通道。产品价 格由15年初4万元/吨左右,快速上涨至16-17万的水平。
2016开年以来,价格延续 2015年走势进一步上涨后维持平稳。目前电池级碳酸锂价格在16-17万元/吨左右。近两个月国内锂电巨头采购价格基本平稳,但随着新能源汽车补贴政策落地以及三元电池应用放开,将会快速刺激碳酸锂需求增长,根据供需关系,以及行业景气度在持续上升,预计碳酸锂价格未来将维持平稳或上涨。
2016年中国工业级与电池级产品价格走势
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