1、行业发展现状概况

　　我国染料产业受下游纺织产业需求增大和出口量增大推动在 近十年来取得了重大进展。目前我国是世界染料产量第一大国，约 占世界染料总产量的 70%以上。

　　据中国染料工业协会统计，在“十二五”期间，我国染料工业 总产值年均增长率为 8%，产量年均增长 4.5%。2015 年，染料总 产量达 92.2 万吨。

2011-2015年中国染料产量数据

　　并且在“十二五”期间，我国染料出口总量较“十一五”期间 有所提高，总量为 132.8 万吨，年均增长 1%左右。但是，年度出口 总量呈现振荡趋势，并且近两年出现了小幅回落。

2005-2015 年间中国染料出口数据

　　在细分染料品种中，分散染料出口总量高居第一，稳定在每年 10 万吨左右；活性染料出口总量增加较多，年均增长率达 8.4%， 出口量为 4 万吨左右；还原染料出口量年均增长率也达到了 8.4%左 右，出口量在 3.5 万吨左右。但是数据显示，近两年来分散染料和 活性染料的出口均出现了大幅下降。

2011-2015年中国染料出口分项数据（单位：万吨）

　　从生产地区来看，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、 山东、天津等地，其中，浙江省的生产规模最大，2015 年全省完成 年生产量超过59万吨，占全国总产量的64.64%和世界总产量的40% 以上。

　　从市场份额来看，染料产业经过行业竞争和淘汰整合，目前具 有较高集中度。

　　2、国内染料行业大趋势

　　A、产销量稳居第一 在经历了高速扩张期之后，我国染料年产量 已经上升至 2015 年的 92.2 万吨，产能和需求都稳居世界第一位， 同时每年向 100 多个国家出口染料，其中大部分集中在印尼、韩国 等亚洲国家。

　　B、企业规模增强，集中度提高 经过多年的市场竞争，我国染料 行业生产企业规模、技术都得到了巨大提升，浙江龙盛、润土股份、 浙江吉华等都已经实现年销售额数十亿元的目标。“十二五”期间， 国家提出遏制染料行业无序扩张的思路，加大了行业内优化重组的 步伐，染颜料行业产值超过 5 亿元的企业数量从 2011 年的 14 家增 长至 2015 年的 17 家，销售收入超过 3 亿元的企业达到 21 家。

　　C、环保压力大，政策法规倒逼企业转型 由于染料生产中存在许 多废弃物，无机酸、有机剧毒物质、有毒气体等对人体和环境会造 成巨大伤害。早在上世纪末期，造成染料生产从国外发达地区转移 至亚洲欠发达地区的重要原因之一就是环保成本高。并且国内染料 行业集聚度较高，造成的“三废”累积情况严重。2015 年 1 月 1 日 开始实施的《环境保护法》中也规定地方环保法规必须制定更加严 格的标准，对重点污染物排放总量和标准有了明确的责任要求，这 也将从根源上逐步改善地方政府对染料企业违规行为的纵容现象。 从 2014 年宁夏明盛染化牵扯出的腾格里沙漠污染案至今已有多起 染料企业违规偷排危废物被查案 例曝光，这也将促使染料行业加快 整合步伐，淘汰落后产能。

　　D、技术升级助推生产清洁化 “十二五”期间，我国染料行业加 大了在清洁生产技术开发的投入，并成功对中间体等高污染过程进 行了工艺优化和技术创新，如活性染料中间体 H 酸清洁生产技术、 还原物前驱体 2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚连续硝化清洁生产工艺、蒽 醌染料中间体 1-氨基蒽醌清洁生产等，这都将从生产过程中减少危 废物的产生和排放。此外，装置设备的创新、管式反应器的应用也 使得染料中间体和染料生产实现了连续化和分段控制化，提高了生 产效率，节约了成本。

　　E、下游需求疲软，去库存持续进行 随着染料行业的迅猛发展， 我国染料产量逐年增高，但近年来下游需求呈现疲软状态，印染布产量萎缩，受经济下行影响较为严重。据统计，2015 年 1-11 月全国印染布产量为 467.21 亿米，同比下降 14.55%，2016 年 一季度，全国规模以上印染企业印染布产量为 108.28 亿米，较去年 同期下降 1.6%。受此影响，染料行业从 2015 年起开始了一轮价格 下跌和去库存的过程，并于 2016 年一季度初步达成目标。

2004-2014年全国印染布产量示意图