眼科医疗器械产品主要包括光学相干断层扫描仪(OCT)、角膜地形图仪、视网膜荧光眼底造影机、YAG激光仪、光凝激光设备、氩离子激光机、手术显微镜、白内障超声乳化机、玻璃体切割机,视网膜冷冻仪等。此外眼科手术器械包括剪、钳、镊、夹、钩、针等。

眼科手术器械主要产品简介

名称
品名举例
眼科手术用剪
角膜剪、眼用手术剪、眼用组织剪
眼科手术用钳
晶体植入钳、环状组织钳
眼科手术用镊、夹
角膜镊、眼用镊、眼用结扎镊
眼科手术用钩、针
眼用钩针
眼科手术用其他器械
玻璃体切割器
眼用板铲、眼用固定环、开睑器

资料来源:中经先略数据中心

  我国医疗器械产业是一个新兴的健康产业,由于发展不久,其不论是产能上还是研发上都远远不能满足市场的需求,我国现在医疗器械与药品的消费比例差不多为1:10,但在发达国家,这个比例已经达到了1:1,由此可见我国医疗器械产业还存在着多大的缺口。

  我国医疗器械产业也经过解放初期的基本空白发展到现在能够生产47大类、3000多个品种、1.1万多种规格的规模,其医疗器械的生产企业也超过了1.2万家。国内医疗器械产量从建国初的不足百万件增长至目前的上亿件级别。

  中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国眼科器械市场分析调研与投资前景规划报告》显示,眼科器械作为我国医疗器械行业的总要品类,行业产品产量从2010年的1045万台/把/套增长至2015年的1347万台/把/套。

2010-2015年我国眼科器械产量走势图

资料来源:中经先略数据中心

  2014年我国眼科器械行业总产值为89.63亿元,2015年眼科器械行业总产值增长至107.75亿元。

2010-2015年我国眼科器械行业总产值走势图

资料来源:中经先略数据中心

  2014年我国眼科器械作行业产能为1470万台/把/套,2015年行业产能在1580万台/把/套左右。产能较2014年同期增长7.5%。

2010-2015年我国眼科器械作行业产能及增速走势图

资料来源:中经先略数据中心

2016-2022年我国眼科器械行业生产总量及增速预测

资料来源:中经先略数据中心

  目前在眼科医疗器械行业各家公司规模相对较小,主要是资金、技术及地域的壁垒导致,除了蔡斯等国际大品牌占领了三甲或专科医院等高端市场以外,广大的社区医院,地、县级医院,低等级医院,甚至眼镜店,都有很强烈的眼科器械数字化改造及采购的需求。

  目前行业内优势企业诸如六六视觉、雷蒙光电、福达光电、新眼光等,但是这些企业的数字化服务一般只针对自己的硬件设备,并无全行业、全产品覆盖能力。

几种典型眼科医疗器械及其国内外生产企业

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国内企业
国外企业
手术显微镜
苏州六六视觉科技股份有限公司
Leica Microsystems (Schweiz) AG ( 瑞士品牌)
上海轶德医疗设备有限公司
株式会社拓普康,株式会社トプコン/ TOPCON CORPORATION (日本品牌)
成都科奥达光电技术有限公司
NIDEK eye and health care CO., LTD. (日本品牌)
杭州永新光电仪器有限公司医疗仪器厂
Carl Zeiss Meditec AG (德国品牌)
成都三信医疗电子有限责任公司苏州医疗器械总厂
MOELLER-WEDEL GmbH ( 德国品牌)
苏州医疗器械总厂
Scan Optics Pty Ltd (澳大利亚品牌)
-
Alcon Laboratories, Inc. Ophthalmic Surgical Mircoscopes ( 美国品牌)
超声仪
成都三信医疗电子有限责任公司
Quantel Medical (法国品牌)
武汉思创电子有限公司
Sonomed, Inc. ( 美国品牌)
天津迈达医学科技有限公司
Accutome,Inc. ( 美国品牌)
重庆康华瑞明科技有限公司
NIDEK CO., LTD (日本品牌)
眼科超声生物显微镜
天津迈达医学科技有限公司
IScience Interventional ( 美国品牌)
深圳市博视达光学仪器有限公司
白内障超声乳化机
-
Abbot Medical Optics, Inc. (AMO) ( 美国品牌)
-
Alcon Laboratories, Inc. (美国品牌)
--
Bausch & Lomb Incorporated. ( 美国品牌)
光学相干断层扫描仪
仪和仪美(北京)科技有限公司
OPTOPOL Technology S.A. (波兰品牌)
深圳市斯尔顿科技有限公司
Carl Zeiss Meditec Incorporated (美国品牌)
-
Optos Inc. ( 美国品牌)
-
株式会社拓普康(日本品牌)
眼科激光治疗仪
台湾台北承贤科技股份有限公司
Ellex Medical Pty. Ltd (澳大利亚品牌)
天津迈达医学科技股份有限公司
Quantel Medical (法国品牌)
保定万得光电科技开发有限公司
Lumenis Inc. ( 美国品牌)

资料来源:中经先略数据中心

  从我国眼科器械行业生产格局来看,数字化处理设备及光学仪器行业产品占比较小,但是由于单价较高,该等产品产值占据行业产值54市场份额。而眼科手术器械用剪、钳、镊、夹、钩、针等其他眼科产品虽然产量规模庞大,但产品单价较低,产值占比在46%左右。

主要眼科医疗设备系统价格一览

产品
价格
眼底照相机数字化改造系统
4.8-8.5 万
3D 立体手术显微镜录像系统
60-120 万
裂隙灯数字化图片处理系统
6-15 万
手术显微镜录像系统
16-20 万

资料来源:中经先略数据中心

我国眼科器械产品产值分布格局

资料来源:中经先略数据中心

  2015年我国眼科器械进口总金额为3.75亿美元,出口总金额为8607.5万美元,按照同期汇率及国内眼科制造业销售收入测算:2015年我国眼科器械市场规模达到122.2亿元。

2009-2015年我国眼科器械进出口金额统计表:千美元

年份
出口金额
进口金额
2010年
57174
156281
2011年
82489
207196
2012年
59991
230128
2013年
62100
283364
2014年
89950
352629
2015年
86075
375421

资料来源:中国海关

2010-2015年我国眼科设备供需平衡分析:亿元

资料来源:中国海关

我国典型的眼科医疗器械企业

产品
企业
手术显微镜
苏州六六视觉科技股份有限公司
上海轶德医疗设备有限公司
成都科奥达光电技术有限公司
杭州水新光电仪器有限公司医疗仪器厂
成都三信医疗电子有限责任公司
苏州医疗器械总厂
超声仪
成都三信医疗电子有限责任公司
武汉思创电子有限公司
天津迈达医学利技有限公司
重庆康华瑞明科技有限公司
眼利超声生物显微镜
天津迈达医学利技有限公司
深圳市博视达光学仪器有限公司
光学相干断层扫描仪
仪和仪美(北京)科技有限公司
深圳市斯尔顿利技有限公司
眼科激光治疗仪
台湾台北承贤科技股份有限公司
天津迈达医学利技股份有限公司
保定万得光电科技开发有限公司

资料来源:中经先略数据中心