再生铅原材料来自于国内。再生铅的原料是含铅废料,国际及中国均将其定义为危险废物。目前世界上超过150个国家(除美国外)均是 《控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约》缔约国,不允许进出口含铅废料,因此,包括中国在内的全球再生铅产业的原料来自国内产生的含铅废料。 中国再生铅产业仍有翻倍空间。2014年,全球精铅产量约为1080万吨,主要产地是中国、欧洲和美国;在全球精铅产量中,再生铅所占比例约为56%。

  中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国再生铅市场现状监测与投资前景可行性报告》显示,2015年我国再生铅行业产量约225万吨,同比2014年的152.13万吨增长了47.9%,近几年我国再生铅行业产量情况如下图所示:

2011-2015年中国再生铅行业产量情况

资料来源:中经先略数据中心

  我国再生铅产业集中度也明显提高,先进产能利用率有所提升。据不完全统计,截至2015年底,中国再生铅行业现有产能(含生产和在建)350万吨以上(不含非法小冶炼产能),再生铅产业先进产能利用率超过50%。

  由于受越来越严厉的环保核查的影响,以及“两高”公布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,各地对新建再生铅项目审批较谨慎,一批技改项目陆续开工建设。新建再生铅升级项目的企业包括江西金洋金属有限公司年处理10万吨废铅酸蓄电池资源综合利用迁建项目、太和县大华能源科技公司年产10万吨再生铅精炼及深加工项目等12个重点项目。

2015年中国再生铅行业市场集中度分析
-
市场集中度
CR5
35.1%
CR10
47.6%

资料来源:中经先略数据中心

  再生铅企业的区域分布主要集中在华东、华北、华中三大区域,这些区域由于资源和工业发展,吸引了大量再生铅企业。

2015年我国再生铅企业区域分布情况

资料来源:中经先略数据中心

  伴随着我国再生铅行业的进一步发展,预计未来几年,再生铅行业供给将呈现出逐年增长态势,到2022年再生铅行业产量将达到243万吨。

2016-2022年我国再生铅供给预测

资料来源:中经先略数据中心

  截至2015年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.46亿吨,同比增长0.3%。其中,增幅最大的是报废汽车;降幅最大的是报废船舶。

2014-2015年我国主要再生资源类别回收利用表
序号
名称
单位
2014
2015
同比增长%
1
废钢铁①
万吨
15230
14380
-5.6
大型钢铁企业
万吨
8830
8330
-5.7
其他行业
万吨
6400
6050
-5.5
2
废有色金属②
万吨
798
876
9.8
3
废塑料
万吨
2000
1800
-10.0
4
废纸
万吨
4419
4832
9.3
5
废轮胎
万吨
430
500.6
16.4
翻新
万吨
50
28.6
-42.8
再利用
万吨
380
473
24.5
6
废弃电器电子产品
-
-
-
-
数量
万台
13583
15274
12.4
重量
万吨
313.5
348
11.0
7
报废汽车
-
-
-
-
数量
万辆
220
277.5
26.1
重量
万吨
322
871.9
170.8
8
报废船舶
-
-
-
-
数量
142
102
-28.2
重量
万轻吨
109
91
-16.5
9
废玻璃
万吨
855
850
-0.6
10
废电池(铅酸除外)
万吨
9.5
10
5.3
11
合计(重量)
万吨
24470.6
24550.4
0.3

资料来源:中经先略数据中心

  2015年,我国十大品种再生资源回收总值为5149.4亿元,受主要品种价格持续走低影响,同比下降20.1%。其中报废船舶降幅最大,同比下降47.2%;报废汽车增幅最大,同比增长85%。

2014-2015年我国主要再生资源类别回收价值表
序号
名称
2014
2015
同比增长%
1
废钢铁
3122.15
1984.4
-36.4
2
废有色金属
1324.68
1395.6
5.4
3
废塑料
1100
810.0
-26.4
4
废纸
616
642.7
4.3
5
废轮胎
68.8
65.1
-5.4
6
废弃电器电子产品
78.4
78.3
-0.1
7
报废船舶
21.8
11.5
-47.2
8
报废汽车
66
122.1
85.0
9
废玻璃
25.7
21.3
-17.1
10
废电池(铅酸除外)
19.8
18.5
-6.6
11
回收总值
6446.9
5149.4
-20.1

资料来源:中经先略数据中心

  2015年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、报废船舶五大类别的再生资源共进口4168.8万吨,同比增长0.9%。其中降幅最大的是报废船舶,同比下降15.3%。只有废纸进口略有增长,增幅为6.4%。

2014-2015年我国主要再生资源进口情况表
序号
名称
单位
2014
2015
同比增长%
1
废钢铁
万吨
256
233
-9.0
2
废有色金属
万吨
618.1
576.7
-6.7
3
废塑料
万吨
825.4
735.4
-10.9
4
废纸
万吨
2752
2928
6.4
5
报废船舶
万轻吨
85
72
-15.3
6
合计(重量)
万吨
4132.4
4168.8
0.9

资料来源:中经先略数据中心