2016年中国工业机器人行业市场现状及发展前景预测

核心提示：国际机器人联合会（IFR）数据显示，2013 年我国工业机器人销量 36,560 台，全球占比 20.52%，首次超越日本成为全球第一大工业机器人销售国；2014-2015 年我国工业机器人销量分别为 57,096 台、66,000 台

国际机器人联合会（IFR）数据显示，2013 年我国工业机器人销量 36,560 台，全球占比 20.52%，首次超越日本成为全球第一大工业机器人销售国；2014-2015 年我国工业机器人销量分别为 57,096 台、66,000 台，全球占比持续提升至 24.90%、26.66%，连续三年稳居全球销售国第一。据 IFR 预测，到 2017 年我国工业机器人销量将达 10 万台，对应 2015-2017 年的年均增长率为23%，我国工业机器人市场在问鼎全球第一后仍将保持较好的发展势头。

2005-2015全球工业机器人销量及我国市场占比

2005-2017我国工业机器人销量及预测

数据显示，2014 年全球工业机器人保有量达 148 万台，我国保有量为 18.9 万台，全球占比12.8%，首次超越韩、德，仅次于日本和美国。工业机器人的使用寿命为 10-12 年，据此可估算 2015 年全球工业机器人保有量在 170 万台左右，我国保有量约为 25 万台，全球占比约 15%，全球占比进一步提升。

2005-2014 全球工业机器人保有量及中国占比

2014 年全球工业机器人保有量分布情况

2014 年全球平均工业机器人密度（每万名工人使用的工业机器人数量）为 66，其中工业发达国家机器人密度普遍超过 200。尽管经过近几年的爆发式增长，我国工业机器人密度已由 5 年前的 11 增加到 2014 年的36，但与工业发达国家相比仍然差距甚远，仅达到全球平均水平的一半左右。

2014年我国工业机器人密度远低于其他工业机器人大国

中国机器人产业联盟（CRIA）数据显示： 2013-2015 年我国自主品牌工业机器人销量分别为 9600 台、17000 台和 22000 台，全国总销量占比分别为 26%、30%和 34%，国产品牌已逐步打开市场。相较于国内工业机器人市场的整体增速，我国自主品牌工业机器人销量的增速更为强劲。2014-2015 年我国工业机器人市场整体增速分别为 56%、16%，国产品牌工业机器人销量增速分别为 78%、31%，增长势头明显优于整体增速，且有进一步扩大趋势。

我国自主品牌工业机器人销量获迅速增长

根据最新的《机器人产业发展规划（2016-2020）》，到 2020 年我国自主品牌工业机器人年产将达 10 万台，对应 2016-2020 年我国国产工业机器人的年复合增速 28%。

我国劳动力人口供给进入下降通道

随着年轻一代观念意识的转变，愿意从事重复性、基础性密集劳动的青年人群越来越少，41 岁以上农民工占比从 2008 年的30%已迅速攀升至 2015 年的 45%，年轻人群占比却在不断缩减，农民工群体“高龄化”趋势明显，实际劳动力供给形势要更为严峻。。2015年我国农民工月均收入超3000元，较5年前近乎翻倍，对应企业用工成本的水涨船高，而随着劳动人口供给的进一步减少，未来企业用工成本将继续上升。

我国农民工收入不断增长

我国农民工群体呈现“高龄化”现象

随着科技水平的不断提升，机器人的技术和工艺日益成熟，生产成本和使用成本快速下降，性价比则不断提高，尤其在精细化、智能化和信息化方面较人工有着显著的优势，这种优势未来还将进一步扩大化，机器换人将成为主流趋势。工业机器人产品按 10 年使用寿命折旧（含维护费用）每年成本约 5 万元，可承担 3~5 个工人的工作量，而一个熟练技术工人的平均工资约 5~7 万元每年，同样的工作量则需要付出 20 万元/年左右的人工成本，远远超过工业机器人的使用成本。

从全球来看，日本和欧洲是工业机器人的主要产地，发那科（FANUC）、安川电机（YASKAWA）、库卡（KUKA）和 ABB 四家企业是工业机器人的主要供货商。2013 年四大家族工业机器人收入合计约为 50 亿美元，占据着全球约 50%~60%的市场份额。Wind 数据显示，2012 年四大家族在我国的工业机器人市场中同样占据绝对主导地位，市场份额合计超 50%。

2012 年中国工业机器人市场格局

据 IFR 预测，2016-2017 年我国工业机器人市场销量将达 8.1 万台、10 万台，控制器数量与之相一致，按当前 4-6 轴工业机器人控制器价格约 2 万元/台、受益国产化每年降价 10%进行测算，2016-2017 年我国工业机器人控制器市场预计新增需求规模为 14.6 亿元、16.2 亿元。近年来国内逐步成长了一批专业的运动控制企业，并开始逐步向市场提供机器人专用控制器。这些控制器的硬件平台和国外产品没有太大差别，差距主要体现在控制算法和二次开发的简易性方面，技术已较为成熟，是工业机器人与国外产品差距最小的核心零部件。

中国市场机器人专用减速器竞争力十强企业

工业机器人广泛应用于汽车、机械加工、电气/电子、橡胶及塑料、食品加工等诸多行业，当前尤以汽车行业为最主要的应用领域，2014 年全球超过 40%的工业机器人流向了汽车行业。从全球主要的工业机器人需求国来看，日、韩、德、美和我国的汽车行业工业机器人渗透率均远超全行业渗透率，2014 年日、韩、德、美和我国的汽车工业机器人密度为全行业总体密度的 2.4~8.5 倍之间，其中韩国以 2.4 倍差距最小，而我国以 8.5 倍差距最为明显。横向比较来看，日、韩、美、德的汽车行业工业机器人密度为我国的 3~4 倍，差距仍较显著；全行业总体密度则为我国的 4.6~13.3 倍之间，差距巨大。

2012-2014 年全球工业机器人应用行业分布